Анализ состояния безналичных расчетов в Российской Федерации

Анализ состояния безналичных расчетов в Российской Федерации. Участниками платежной системы Банка России на 1.01.2010 г. являлись 632 учреждения Банка России на 1.01.2009 г 782 , 1108 кредитных организаций на 1.01.2009 г 1136 и 2395 филиалов кредитных организаций на 1.01.2009 г 2285 . В течение 2009 года количество корреспондентских счетов субсчетов, открытых кредитным организациям филиалам в Банке России, увеличилось на 2,4 и к концу года составило 3503. Число обслуживаемых Банком России клиентов, не являющихся кредитными организациями, за рассматриваемый 2009 год сократилось с 29 324 до 20 541, или на 30,0 за 2008 год - на 19,4 . В 2009 году через платежную систему Банка России проведено 940,1 млн. платежей на сумму 516,3 трлн. рублей. рис. 2.1 . Рис. 2.1. Динамика количества платежей, проведенных платежной системой Банка России, млн. ед. Источник 45 Доля этих платежей в общем количестве и объеме платежей в стране в 2009 году составила соответственно 33,0 по количеству и 42,5 по сумме рис. 2.2 . Рис. 2.2 Динамика объема платежей, проведенных платежной системой Банка России, трлн. рублей Источник 45 Среднедневное количество платежей - 3,8 млн. единиц - увеличилось за рублей.

Структура безналичных платежных инструментов в 2009 году в платежах клиентов кредитных организаций и собственных платежах кредитных организаций представлена в таблице 2.1.1 Таблица 2.1.1 Структура безналичных платежных инструментов в Российской Федерации в 2009 году в платежах клиентов кредитных организаций и собственных платежах кредитных организаций Показатели Удельный вес по количеству, Удельный вес по объему, Средний размер платежа, тыс. руб. Kредитовые переводы Прямые дебеты Банковские карты Чеки Источник 45 Увеличение платежей, проведенных через платежную систему Банка филиалов в 2009 году составила 83,6 по количеству и 84,8 по объему платежей в 2008 году - 83,7 и 80,3 соответственно. Через платежную систему Банка России в 2009 году было проведено России, незначительно уменьшилась за 2009 г. и составила 16,1 , а в общем объеме увеличилась с 8,7 до 10,1 . Доля собственных платежей Банка России по количеству платежей не изменилась, а по объему снизилась с 11,0 до 5,0 . В 2009 году в платежной системе Банка России подавляющее 99,6 от общего объема платежей.

Увеличилось количество клиентов Банка России - кредитных Удельный вес количества платежей, поступивших в платежную систему Банка России по каналам связи, в общем количестве платежей в 2008 году достиг 98,8 в 2008 году - 97,8 . Значения среднемесячных коэффициентов доступности платежной документов на бумажном носителе и в диапазоне от 98,76 до 99,92 в 2008 году - от 99,02 до 99,89 в части приема Банком России расчетных документов в электронной форме.

В 2009 году продолжилось сокращение средних сроков совершения электронных технологий. Система БЭСП является централизованной на федеральном уровне на пути специализации и централизации платежной системы Банка России.

Были проведены мероприятия по наполнению системы БЭСП участниками расчетов из числа учреждений Банка России, кредитных организаций филиалов и управлений Федерального казначейства.

К началу 2010 года количество участников системы БЭСП составило ассоциированных участников расчетов АУР - 297 40,2 , из них 95 - кредитные организации, 170 - филиалы кредитных организаций и 32 - клиенты Банка России, не являющиеся кредитными организациями управления Федерального казначейства Российской Федерации рис. 2.3 . Рис. 2.3 Структура участников системы БЭСП на 1.01.2010 г. Источник 45 В 2009 году участниками БЭСП проведено более 9 тыс. платежей на В 2009 году через учреждения банковской системы России, проводимого через банковскую систему России, в 2009 году увеличился незначительно и составил 425,4 тыс. рублей в 2008 году - 415,4 тыс. рублей. Темпы прироста платежей, проведенных через банковскую систему России, так и через частные платежные системы.

Доля платежей в российских рублях, проведенных через банковскую систему России, в 2009 году составляла руб. в 2008 году- 303,8 тыс. руб Важную роль в платежной системе России играет платежная система России проходило 3,8 млн. платежей на сумму 2,1 трлн. рублей, а средний платеж составлял 549,2 тыс. рублей рис. 2.4 . Рис. 2.4 Структура платежей, проведенных через банковскую систему России в 2009 г. Источник 45 Кредитные организации в 2009 году ежедневно обрабатывали в среднем Средний платеж в частных платежных системах составлял 364,5 тыс. рублей, что в 1,5 раза меньше, чем в платежной системе Банка России.

По сравнению с 2008 годом количество платежей в иностранной валюте платежей - на 11,5 до 331,4 трлн. рублей. Около половины объема платежных операций, проведенных через Ежедневно через кредитные организации проходило в среднем 0,3 млн. платежей в иностранной валюте на сумму 1,3 трлн. рублей.

Сравнительно невысокий прирост объема платежей был обусловлен валюте превышал средний платеж в российских рублях через платежную систему Банка России в 8,5 раза, а аналогичный платеж через частные платежные системы - в 23,5 раза рис. 2.5 . По количеству По объему Рис. 2.5 Структура платежей, проведенных через частные платежные системы в РФ в 2009 году, по видам валют Источник 45 Высокий спрос на платежные услуги со стороны предприятий, что существенно выше аналогичного общероссийского показателя 14 платежей объемом 4,9 млн. руб В остальных федеральных округах этот минимальные - в Южном федеральном округе 8 платежей на сумму 0,6 млн. руб В Центральном федеральном округе средний размер платежа, минимальным - 75,0 тыс. рублей.

В остальных федеральных округах значение данного показателя находилось в диапазоне от 88 до 188 тыс. рублей.

В 2009 году в России, как и в предыдущие годы, самым востребованным млрд. трансакций на сумму 699,9 трлн. рублей.

Несмотря на сокращение Количество и объем кредитовых переводов выросли в 2009 г. на 12,1 и В 2009 году не произошло каких-либо заметных изменений в структуре кредитовых переводов.

По-прежнему основную роль в ней играли платежи с использованием платежных поручений, на долю которых приходилось около 60 от общего количества кредитовых переводов и 99,5 от их общего объема в 2007 году - 58,0 и 99,6 соответственно рис. 2.6 . Рис. 2.6 Структура кредитовых переводов по видам расчетных документов в 2009 году по количеству, доля аккредитивов составила менее 1 Источник 45 Количество и сумма платежей с использованием платежных поручений являющимися кредитными организациями, приходилось 75,6 по Более 40 от общего количества кредитовых переводов и 0,4 от их 83,0 до 82,6 и с 28,7 до 26,8 соответственно, они по-прежнему трансакций на сумму 2930,8 млрд. рублей.

Рис. 2.7 Структура кредитовых переводов по видам расчетных документов в 2009 году по объему, Источник 45 Средний размер денежного перевода в 2009 г. по сравнению с 2008 г. соответственно.

Физические лица осуществляли переводы без открытия банковского счета главным образом в целях оплаты услуг электросвязи, жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, услуг мобильной связи, телевидения рис. 2.8 . Рис. 2.8 Структура денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета в 2009 году по объему, Источник 45 В 2009 году в структуре кредитовых переводов удельный вес платежей с долю, аккредитивы стали использоваться активнее.

За год их количество лиц, 26,0 и 1,2 - на собственные платежи кредитных организаций. Средний размер платежа с использованием аккредитивов за 2008 год вырос в 1,8 раза и составил 9,7 млн. рублей.

Наибольший темп прироста количества кредитовых переводов в 2009 г. федеральных округах темпы прироста количества кредитовых переводов колебались от 18,0 в Сибирском федеральном округе до 8,4 в Дальневосточном федеральном округе. незначительным 3,5 , что связано главным образом с невысокими темпами их прироста в Москве и Московской области 4,4 , на долю которых в 2009 году приходилось 97,2 от общего объема кредитовых переводов, осуществленных в Центральном федеральном округе.

В 2009 году продолжилась позитивная тенденция увеличения переводов Москвы и Московской области. В остальных округах он варьировался от 10,3 до 29,5 . Наибольший прирост по объему переводов - в Сибирском федеральные округа. Это объясняется тем, что в первых двух округах находятся крупнейшие города России, с высоким уровнем обеспеченности Приволжском федеральном округе в последние годы наблюдался наиболее активный рост структурных подразделений кредитных организаций Доля денежных переводов физических лиц без открытия банковского округах она составляла более 80 , в Центральном - чуть меньше 80 , в Сибирском и Уральском - около 70 . И только в Дальневосточном округе эта Дальневосточном федеральных округах их доля составляла около 40 , в Уральском и Приволжском округах - около 30 , а в Центральном и Сибирском округах - более 20 . Относительно кредитовых переводов платежи в форме прямых дебетов платежей составляла 4,1 и 3,7 соответственно рис. 2.9 . Рис. 2.9 Прирост объема платежей в форме прямых дебетов в 2009 году по видам клиентов к 2008 году , Источник 45 При этом количество платежей в форме прямых дебетов по сравнению с платежей с использованием платежных требований, которые в 2009 году составляли более 70 от общего количества прямых дебетов, выросло лишь на 11,3 рис. 2.10 . Рис. 2.10 Прирост количества платежей в форме прямых дебетов в 2009 году по видам клиентов к 2008 году , Источник 45 Увеличение количества платежей как инкассовыми поручениями, так и физических лиц с использованием платежных требований в 2009 году увеличилось в 2,2 раза, а с использованием инкассовых поручений - в 4,2 раза. Со счетов юридических лиц, не являющихся кредитными кредитных организаций с использованием платежных требований и инкассовых поручений в 2009 году уменьшилось на 10,1 и 20,0 соответственно.

Вместе с тем объем платежей в форме прямых дебетов сократился на поручениям существенно увеличился на 42,7 , однако их доля составляла лишь 1,1 рис. 2.11 . Рис. 2.11 Структура платежей в форме прямых дебетов по видам расчетных документов в 2009 году Источник 45 По сравнению с кредитовыми переводами платежи на основе прямых - от 0,7 в Дальневосточном федеральном округе до 4,2 в 5,2 и Северо-Западном 4,9 - превышал общероссийский показатель 4,1 . Вместе с тем в 2009 году во всех федеральных округах наблюдалось Уральском федеральных округах прирост количества платежей в форме прямых дебетов составил около 16 , в Южном и Приволжском федеральных округах - 10,3 и 7,1 соответственно, а в Сибирском - 0,5 . Показатели объема платежей, совершенных в 2009 году на основе федеральных округах темп сокращения составил 3,1 и 0,3 и 1,3 раза соответственно рис. 2.12 . Рис. 2.12 Структура платежей в форме прямых дебетов в 2009 году по количеству, Источник 45 По состоянию на 1 июля 2010 г. российскими банками было выпущено месяцев текущего года, достиг 4,44 трлн. руб. в среднем 36,1 тыс. руб. на конец 2009 г. таблица 2.1.2 . Таблица 2.1.2 Динамика показателей по операциям с пластиковыми картами в Российской Федерации в 2006-2009 г.г. Показатели 2006 г. 2007 г. Темп роста, 2008 г. Темп роста, 2009 г. Темп роста, Число эмитированных карточек, тыс. шт. Число эмитированных карточек на одного жителя, ед. Число операций с использованием банковских карточек, млн. ед. Объем операций с использованием банковских карточек, млрд. руб. Доля платежей по банковским карточкам к ВВП, Доля платежей по банковским карточкам в розничном товарообороте, Источник 45 Суммарная доля платежей по банковским карточкам в России составила по итогам первого полугодия 2010 г. 26,35 от общего объема розничных безналичных платежей. Инфраструктурные показатели развития карточного рынка на 1 июля в торгово-сервисной сети 45138. Доля российских платежных систем в структуре карточного рынка в итогам 2009 г 1380,8 и 7998,7 млрд. руб. соответственно.

Таким образом, доля российских платежных систем в обороте снизилась с 17 до 10 . С точки зрения географии российский карточный рынок продолжает 2.1.3 . Самые высокие показатели демонстрируют, как всегда, Москва и POS-терминалов на миллион жителей.

Таблица 2.1.3 Региональное распределение платежной инфраструктуры в России Регион Доля в общей величине показатель платежной инфраструктуры, число безналичных операций, объем безналичных операций, Москва и Московская область Санкт-Петербург Тюменская область Свердловская область Краснодарский край Челябинская область Республика Татарстан Республика Башкортостан Нижегородская область Самарская область Итого по 10 регионам Источник 45 В целом же развитие торгового эквайринга в России заметно отстает как небольших и средних банков.

При средней величине торговых комиссий, не более 2 , платежи эквайреров по карточкам российских эмитентов достигают 1,5 , а по карточкам, выпущенным зарубежными эмитентами 2,4 . Важной структурной характеристикой российского рынка банковских банков, осуществляющих эмиссию или эквайринг карточек, составило на 1 января 2010 г. 707 рис. 2.13 . Рис. 2.13 Доля 10 крупнейших эмитентов эквайреров на российском рынке в 2009 году Источник 45 Чеки в течение 2009 года по-прежнему оставались наименее округе. В общем количестве платежей чеками на долю Дальневосточного федерального округа приходилось около 75 , на округ, 26,0 - на Южный, около 10 - на Сибирский, около 5 - на Дальневосточный.

В остальных федеральных округах показатель составлял менее 1 . В федеральных округах средний размер платежа с использованием чеков 2.2