К вам приходит клиент и заявляет о желании приобрести у вас в скором времени товар, поэтому он просит отложить его для него (зарезервировать).
Последовательность действий:
1. Оформляется документ «Счет». В данном документе следует указать срок резервирования товара в днях. Значение по умолчанию данного параметра задается в настройках конфигурации.
В следующий раз, когда клиент приходит выкупить товар, последовательность действий следующая:
1. В журнале «Счета» или в журнале «Общий» надо найти ранее выписанный данному клиенту счет.
2. На основании счета (в режиме «ввод на основании») оформляется ? документ «Расходная накладная».
3. После завершения оформления многострочной части накладной кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.
4. Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.
5. Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже проводится и распечатывается.
6. При отгрузке документом «Расходная накладная» товар снимается с резерва автоматически, однако, если клиент решил выкупать не все товары, которые ранее были для него зарезервированы по счету, то следует после отпуска товаров выписать документ «Снятие резерва» (выписывается в режиме «ввод на основании») на основании счета. Таким образом, оставшиеся товары снимаются с резервирования.
7. Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».