Текущая цель бизнеса – развитие компании и удержание рыночной доли на быстрорастущем рынке предоставления транспортно-экспедиционных услуг, реализация возможности подготовки и встречи полномасштабных преобразований МПС РФ и реформирования отрасли, которая при условии формирования существенного собственного парка железнодорожных цистерн (далее по тексту - ЖДЦ) позволит компании за счет эффекта масштаба бизнеса расширить круг клиентов, предоставляя более качественные и конкурентноспособные услуги, а также иметь возможность определенного влияния на предполагаемые пути реализации реформы как игроку, способному стать полноценным и значимым элементом данного рынка, обладающему хорошим реноме и богатейшей практикой. Данное направление развивается в русле общей миссии компании, которая заключается в том, чтобы, модернизируя и расширяя используемый парк производительных средств, обеспечить нашим клиентам возможность транспортирования грузов (используя железную дорогу как основной вид транспортировки) в соответствии с растущими потребностями, как по количеству перевозимых грузов, так и по качеству предоставления услуг.
Наш бизнес в настоящее время находится на начале стадии «роста» жизненного цикла бизнес-процесса, сопровождающегося интенсивным ростом объемов предоставляемых услуг. Здесь стоит отдельно уточнить следующее. Согласно официальной статистике темпы роста грузоперевозок растут темпами, превышающими рост промышленного производства: соответственно 5,6% (на железнодорожном транспорте – 5,2%) против 3,7%. При этом перевозка нефтеналивных грузов всегда имела крайне важное значение для российских железных дорог. Даже в период спада промышленного производства в России в 1988-1997 годах, когда годовой объем отправления грузов по МПС уменьшился в 4,6 раза, доля нефтепродуктов в общем грузообороте выросла с 10 до 16,6%.
В последние годы начался подъем отраслей народного хозяйства, в том числе и нефтяной, а транспортировка нефтеналивных грузов нарастает особенно интенсивно. В 1999 году по железной дороге было перевезено 153 млн. тонн топлива, в 2000 году — 161 млн. тонн, в 2001г. –158 млн.тонн, а в 2002г. - 173 млн. тонн. При этом, хотя и направления перевозок железнодорожным и трубопроводным транспортом в большинстве случаев параллельны, но железнодорожный транспорт на рынке перевозок нефти не занимает доминирующего положения (в 2002 г. железнодорожным и трубопроводным транспортом вместе перевезено 399 млн. тонн сырой нефти, из них на железнодорожном транспорте - 39 млн. тонн, что составляет менее 10% от общего объема перевозок.) Для нефтепродуктов соотношение обратное: в 2002г. по трубопроводам прокачано 25,6 млн.т нефтепродуктов, по железной дороге перевезено 137 млн.т
В области перевозок нефтеналивных грузов компания особенно активно развивает направление перевозок на экспорт. В структуре текущих доходов доля, приходящаяся на транспортировку экспортных грузов занимает существенно доминирующее направление (свыше 90%). При этом именно данный сектор развивается в последнее время особенно бурно. Так, за истекший год экспорт нефти с участием ЖД транспорта увеличился в РФ в 2,7 раза (с 8,4 до 22,6 млн.тонн, особенно популярен вывоз сырья напрямую с НПЗ), экспорт нефтепродуктов увеличился на 23% до 60 млн.тонн (при том, что переработка на российских НПЗ возросла лишь на 4% до 380 млн.тонн). Суммарно рост нефти и н/продуктов за 2002г. составил 45% (достигнув величины около 83 млн.тонн).
Перевозки нефтеналивных грузов на железнодорожном транспорте осуществляются как вагонами парка МПС, так и в собственных вагонах нефтяных компаний, компаний-операторов и прочих частных владельцев. По данным статистической отчетности МПС за 2002 г., удельный вес отправления нефти в вагонах парка МПС составляет 62,3%, в собственных вагонах - 37,7%. Оценки совместного учета движения нефти и нефтепродуктов по операторским компаниям таковы: перевозится около 40 процентов данных грузов, причем 60 процентов перевозится непосредственно в частных вагонах. Рост объемов перевозок спровоцировал бурное наращение частными компаниями-операторами собственного парка подвижного состава:
| Приобретение новых ЖДЦ крупнейшими частными компаниями-операторами: | |
| Период | Количество ЖДЦ |
| 2001г. | 5 697 |
| 9 месяцев 2002г. | 4 903 |
| Оценочно за 2002г. | 7 115 |
| Темп прироста в % (год к году) | 25% |
Нами за объективную оценку здесь и далее рассматриваются цистерны парка операторских компаний: только операторы объективно вынуждены «по максимуму» использовать имеющийся парк, не приобретать и не использовать списанные и по иным производственным причинам изъятые из коммерческого оборота цистерны. То есть при прогнозах мы исходим из реально эксплуатируемых ЖДЦ.
Согласно сделанному Минтопэнерго РФ прогнозу, из полученного в четвертом квартале 2002 года 101 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов на первый квартал 2003г. могут быть перевезены в места потребления лишь 89. То есть для транспортировки еще двенадцати миллионов тонн отсутствуют в текущий момент необходимые мощности. По прогнозам МПС, потребность в рабочих ЖДЦ в 2003 году составит 155 тысяч штук, однако в парке министерства (по данным апреля) их насчитывается лишь около 78 тысяч - то есть ровно половина от необходимого. (см. таблицу ниже). В частной собственности находится в реальной эксплуатации 43 тысяча цистерн, следовательно "недостача" составляет 34 тысяч единиц.
Нами составлены два примерных, умеренный (на нижней границе оценок) и вероятностный прогнозы развития ситуации. В модели заложены следующие общие предположения:
· существующие прогнозные данные парка ЖДЦ МПС РФ на 2003г. (см. ниже);
· выбытие цистерн МПС из обращения после 32 лет эксплуатации (по данным МПС РФ).
Модель развития 1. При умеренном сценарии роста спроса на потребность в парке ЖДЦ – 4% в год складывается из простого среднегодового темпа необходимого замещения выбывающего после 32 лет эксплуатации парка цистерн МПС на ближайшие годы. Усредненный темп прироста парка частных компаний-операторов оценен в 20% в год (исходя из данных последних лет), который снижается в 2007г. (первом году начала 3-его этапа реформы отрасли, об этом будет ниже) до 10% из-за начала роста также на 10% парка ЖДЦ МПС РФ (в то время, предположительно, РАО РЖД):
| Год | Прогноз потребности МПС на начало 2003г. | Рост спроса на ЖДЦ (умеренный сценарий) | Итого прогноз потребности ЖДЦ | Парк рабочих цистерн (на начало периода) | Дефицит ЖДЦ | |
| (на начало) | МПС | частных операторов | ||||
| 155 000 | 155 000 | 34 033 | ||||
| 4,00% | 161 200 | 35 431 | ||||
| 4,00% | 167 648 | 35 692 | ||||
| 4,00% | 174 354 | 33 842 | ||||
| 4,00% | 181 328 | 26 765 | ||||
| 4,00% | 188 581 | 18 562 | ||||
| 4,00% | 196 124 | 9 104 | ||||
| 4,00% | 203 969 | -1 752 |
Модель развития 2 («агрессивный рост»). Наличие избыточного роста спроса на потребность в парке ЖДЦ (складывается из темпа прироста добычи и объективной невозможности экспорта желаемых объемов трубопроводным транспортом, включая рост объемов транзита казахстанской нефти). Темп прироста парка частных компаний-операторов оценен в 30% в год (исходя из наиболее агрессивных оценок), который снижается к 2007г. до 10% из-за начала роста также на 10% парка ЖДЦ МПС РФ (в то время, предположительно, РАО РЖД), и далее до 5%:
| Год | Прогноз потребности МПС на начало 2003г. | Рост спроса на ЖДЦ (умеренный сценарий) | Итого прогноз потребности ЖДЦ | Парк рабочих цистерн (на начало периода) | Дефицит ЖДЦ | |
| (на начало) | МПС | частных операторов | ||||
| 155 000 | 155 000 | 34 033 | ||||
| 7,00% | 165 850 | 35 770 | ||||
| 6,00% | 175 801 | 33 066 | ||||
| 5,00% | 184 591 | 27 501 | ||||
| 4,00% | 191 975 | 16 443 | ||||
| 4,00% | 199 654 | 6 569 | ||||
| 4,00% | 207 640 | |||||
| 4,00% | 215 945 | -5 517 |
По информации независимых источников, дополнительное увеличение мощностей вагоностроительных заводов хоть и возможно, однако не в размере, существенно изменяющем картину: программы заводов по производству цистерн уже расписаны далеко вперед. Примерная оценка существующих мощностей по выпуску ЖДЦ следующая:
| Заводы- изготовители | Местоположение | Текущие мощности выпуска, шт |
| Азовмаш | Мариуполь, Украина | 13 000 |
| Уралвагонзавод | Нижний Тагил, РФ | 6 000 |
| Рузхиммаш | Рузаевка, РФ | 3 000 |
| Алтайвагонзавод | Новоалтайск, РФ | 3 000 |
| Прочие | РФ | |
| Всего | 25 500 | |
| Спрос вне РФ (оценочно) | 6 000 | |
| Потенциальные мощности на Россию | 19 500 |
По второму варианту ожидается, что за два года будет произведено и закуплено до 40 тысяч новых цистерн.
Обе модели показывают, что на весь горизонт до 2010г. фактически будет присутствовать дефицит ЖДЦ в хозяйственном обороте, что будет дополнительной защитой от риска потери части выручки с оборота одной цистерны в связи с дальнейшим развитием конкурентного рынка перевозок.