Предварительная оценка проекта осуществляется на основе резюме бизнес-плана. Предприятие должно представить инвестору резюме бизнес-плана. Очень часто на первой стадии ничего другого, кроме краткого описания, не читается.
Это резюме должно включать:
· название проекта;
· информация об объемах необходимых инвестиций, как и на что они будут использоваться;
· маркетинг – описание того, какую долю рынка вы занимаете или собираетесь занять, сведения о конкурентах;
· историю компании – описание важных событий ( в том числе финансовых), происходивших в компании, характеристику сотрудников и отношений между ними, основные продукты, производимые услуги и т.д.;
· описание продукта или услуги;
· финансовую отчетность – бухгалтерскую отчетность за последние несколько лет и прогноз на следующие 3 – 5 лет с различными вариантами развития событий – оптимистичным, пессимистичным и нормальным;
· список основных акционеров с указанием их доли в компании;
· краткие биографические данные руководителей предприятия с указанием их образования, опыта работы;
· основных поставщиков и покупателей;
· преимущества нового продукта или услуги.