Мировой энергетический баланс. Структура, эволюция. Роль нефти и газа, невозобновляемые источники энергии
- Мировой энергетический баланс. Структура, эволюция. Роль нефти и газа, невозобновляемые источники энергии.
Различные формы энергии
• Механическая энергия
– Работа
– Кинетическая энергия
• Термальная энергия
– Количество теплоты
– Тепло и химические реакции
• Химическая энергия
• Электрическая энергия
• Ядерная энергия
Энергия не доступна сама по себе, но производится в процессе трансформации (преобразования).
Хранение энергии невозможно: хранить можно только материал, из которого она получена.
Принципы термодинамики
• 1ый принцип:
• Количество энергии до процесса ее преобразования равно количеству энергии в других формах на выходе этого процесса
Ø Принцип сохранения энергии
• 2ой принцип:
• Количество полезной энергии, полученной после преобразования, меньше, чем количество энергии до преобразования
Ø Принцип рассеивания энергии
 |
Различные уровни энергии
Роль нефти в мировом энергобалансе в период до 2030 г. будет снижаться, газа –… Высокие цены на энергоресурсы привели к ряду изменений в структуре мирового спроса на различные их виды. Пожалуй, в…Природный газ
Основная доля прироста добычи газа (как и других видов энергоресурсов) придется на страны, не входящие в ОЭСР (см. также «Энергокартина мира к 2030… Наибольший вклад в добычу сланцевого газа внесет Северная Америка. К 2030 г.… Перспективы добычи сланцевого газа в Европе мы оцениваем консервативно, то есть процесс будет развиваться, но…Уголь, атомная энергия , возобновляемые источники
С точки зрения прогноза, интересно обратить внимание на замедление роста спроса на уголь в Китае после 2020 год. Это важная часть нашего прогноза.… На долю Индии и Китая совокупно к 2030 г. будет приходиться 64% потребления… Большая часть угля будет использоваться в электроэнергетике, его потребление будет сначала расти довольно быстро,…Последствия и риски для прогноза
Весьма показательна картина, демонстрирующая долю регионов – чистых экспортеров нефти и газа с доказанными запасами сейчас и их доля в добыче в 2030… Вклад США в мировые запасы энергоресурсов к 2030 г. будет заметно меньше, чем… То же можно сказать и об Азиатско-Тихоокеанском регионе. В регионе бывшего СССР это соотношение практически равно, но…Характерные черты мировой нефтяной промышленности
Отличие нефтегазового бизнеса от других видов производственной деятельности
1. Нефтяной бизнес состоит из совокупности отдельных видов деятельности или… Нефтяное производство включает четыре основных элемента: поиски, разведку и добычу нефти, нефтепереработку, транспорт,…Нефтяное производство является рискованным бизнесом
Нефтяные компании стремятся распределить риски путем сокращения доли участия в одном отдельном проекте, распределяя инвестиции среди множества… 5. Нефтяная отрасль –многопродуктовое производствоНефтяная промышленность легко адаптируется к физическим изменениям в сырье и большинству конечных нефтепродуктов.
Несмотря на то, что не существует двух идентичных по качеству нефтей, современная технология переработки позволяет производить продукты стандартного… Главное для транснациональных компаний - консолидированная прибыль.Объектом деятельности нефтяных компаний являются ресурсы и запасы в недрах.
Известно, что в любом виде предпринимательской деятельности ключевым является проблема раздела прибыли, генерируемой инвестициями. В добывающих…Основными активами нефтяных компаний являются запасы нефти и газа в недрах.
9. Нефтяной бизнес представляет «загадку» для финансовых аналитиков. Цены на нефть варьируют циклическим образом, не соответствующим обычным экономическим циклам. Квартальные вариации в…Нефтяной бизнес нуждается в эффективной системе регулирования.
В настоящее время нефтяная отрасль вновь находится в стадии неопределенности, приспосабливаясь к вариации спотовых цен и фьючерсным рынкам, с тем,…Существует два способа оптимизации операций интегрированных сегментов, которые компания может контролировать.
Единственным исключением может быть Саудовская Аравия, запасы которой столь велики, а затраты на добычу столь малы, что она могла бы легко вытеснить…Нефтяные компании испытывают наибольшее налоговое бремя среди всех коммерческих предприятий.
13. В нефтяной отрасли отмечается высокий уровень валовой прибыли (прибыли до выплаты процентов, налогов и других форм отчислений государству): в… Это имеет важные последствия, одним из которых является отношение компаний к…В секторе апстрим используется немногочисленный персонал.
22. Профсоюзы играют незначительную роль в нефтяном бизнесе. 23. Нефтяной бизнес по своей природе является международным.Запасы и ресурсы. Четкие определения и очень ограниченные понятия.
- Конечные запасы. Это понятие включает в себя объемы УВ уже извлеченные из недр, объемы УВ, которые предполагается извлечь, и, наконец, УВ, которые… - Условные ресурсы. Количество углеводородов, содержащееся в действующих… - Потенциальные ресурсы. Количество углеводородов, содержащееся в неоткрытых месторождениях.Запасы, сосредоточенные в небольшом числе стран.
РисДополнительные запасы
Рис.5 Открытые ресурсы и средние показатели в течение 5 лет добычи. Ресурсы, открытые на конец 2007 г. …Новые запасы.
Высок потенциал ресурсов «нетрадиционной» нефти: - битуминозные пески и сверхтяжелая нефть представляют ресурсный потенциал… - еще один важный источник – горючие сланцы, в конечном итоге могут дать большое количество УВ. Освоение этого…Управление активами нефтяных компаний. Структура активов, методы управления.
Рассмотрим разнообразные формы доступа к ресурсам недр, практикуемые в зарубежной нефтяной промышленности и охарактеризуем стратегию поведения нефтегазовых компаний в приобретении и управлении активами, представленными запасами в недрах.
Аренда (farm-in)
Существует ряд стимулов для передачи компанией в аренду доли своих прав по лицензионным участкам: - Компания или группа компаний желает избавиться от актива, который с ее… - Компания или группа хотят привлечь финансовые средства для оплаты рабочих обязательств или бурения скважин, не…Покупка пакета активов на стадии поисков.
- Нефтяной участок не является составной частью стратегии компании; - Активы включены в новую стадию работ, например оценку или разработку… - Существует потребность в наличных средствах для других более приоритетных проектов, например, разработки нового…Покупка продукции.
По этой причине покупка продукции обычно «проводится» (carry forward) только в особых случаях, таких, как потребность в поставках на НПЗ или по… Нередко компания может покупать продукцию в надежде, что участок содержит…Поглощение активов.
Компании, стремящиеся сформировать эффективный портфель, испытывают потребности приобретения новых навыков для разработки новой стратегии или… Стратегия компании зависит не только от типа, но и от периода ее… - непосредственные переговоры с государством;Управление проектами в нефтегазовом производстве. Специфика, методы оценки.
Россия также присутствует в этом мире, однако использует на практике эту мощную систему намного менее эффективно. Специфика нефтегазового строительства усугубляет, в силу своих особенностей,…Чистый дисконтированный доход (ЧДД).
где Rt - результаты достигаемые на t-ом шаге расчета; Зt - затраты, осуществляемые на том же шаге; Т - горизонт расчета (продолжительность расчетного периода) - равен номеру шага расчета на котором производится…Индекс доходности (ИД)
Индекс доходности тесно связан с ЧДД: если ЧДД положителен то ИД>1 и наоборот. Таким образом, если ИД>1, то проект эффективен, а если же… В отличие от чистого дисконтированного дохода (ЧДД) индекс доходности (ИД)…Внутренняя норма доходности (ВНД).
Если определение ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является ли он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (d), то… значение дисконта для второго приближения находим из формулы: где, d - значение дисконта, при котором ЧДД>0;Срок окупаемости.
Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится положительным и, в дальнейшем, остается таковым.
СО = К / Д
где, К= единовременные капитальные затраты,
Д - ежегодный доход от капитала.
Показатель эффективности инвестиций.
Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций, это, в принципе, то же самое, что и рентабельность инвестиций.
КЭИ = ЧП /(К - ЛС)
где, ЧП - чистая прибыль (балансовая прибыль за вычетом отчислений в бюджет);
ЛС - ликвидационная стоимость проекта.
Понятие и виды нефтяной ренты.
Рента = Доход - (Себестоимость + Пр) Нефтяная рента - это разновидность природной ренты, то есть добавочный доход,… Образование ренты обусловлено более благоприятными условиями, в которых один природопользователь находится перед…Типы контрактных соглашений в области недропользования.
В настоящее время наиболее популярной системой недропользования является соглашение о разделе продукции. В 2002 г. количество СРП в 5 раз превышала… Лицензии (аренда, разрешения, концессии) Контракты (СРП) Компания имеет…Виды и назначение специальных нефтяных налогов.
В соглашениях о разделе продукции налоговые элементы могут включать роялти, долю прибыльной нефти и налог на прибыль. Эти три основных элемента… В некоторых странах используется смешанная налоговая схема. В целом она… (а) Бонусы на подписание и бонусы на добычуНалогообложение нефтепродуктов
Рассмотрим кратко вопросы налогообложения на стадии нефтепереработки и маркетинга нефтепродуктов. Основные принципы налогообложения нефтепродуктов в… Страны потребители, не являющиеся значительными производителями нефти,… Цена литра бензина складывается из нескольких элементов: затрат на приобретение сырья (сырой нефти), затрат на…Налоги на моторные топлива в нефтедобывающих странах
Исключение в этом ряду составляют Великобритания и Норвегия, где налоговые ставки составляют соответственно 80% и 73%, но эти страны одновременно… Налоги на моторные топлива в странах крупных потребителях Как правило, страны потребители (или небольшие производители нефти) используют очень высокие ставки налогообложения, в…Возможности роста конкурентоспособности международных нефтяных компаний
К интернациональным компаниям относят те, что находятся в частной или смешанной форме собственности, например, американские ExxonMobil и Chevron,…Принципы классификации
Вместе с тем, форма собственности не является адекватным основанием для классификации крупнейших энергетических компаний мира. Таковым следует считать степень интернационализации различных звеньев вертикальной интеграции их деятельности по известной цепочке «геологоразведочные работы – добыча – переработка - сбыт». Этот же принцип следует закладывать и в основу определения показателей оценки эффективности деятельности энергетических компаний.
За рубежом проблематике классификации крупнейших энергетических компаний мира специальное внимание уделяется давно. Тему разрабатывают такие серьезные учреждения, как КЕРА (CERA), Университет Райса (Rice University), Нефте-Энергетический Центр Японии (Japan Petroleum Energy Center).
Однако, несмотря на обилие разработок, практически все они однообразны и отличаются некоторым налетом «колониального» мышления в том смысле, что проблема рассматривается преимущественно сквозь призму интересов стран-потребителей энергоресурсов. Так, например, Мэтью Чен пишет, что «на сегодня приблизительно 77% мировых запасов нефти находится под контролем национальных энергетических компаний, в то время как интернациональные компании контролируют менее 10% мировых запасов нефти и газа». При этом он выделяет следующие национальные компании стран, богатых природными ресурсами: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», норвежскую StatoilHydro, бразильскую Petrobras, казахстанский «Казмунайгаз» и национальные компании развивающихся стран: китайскую CNPC (China National Petroleum Company),
нефтегазовую корпорацию Индии (ONGC - Oil and Natural Gas Corporation National of India).
В другом исследовании Института Дж. Бейкера под названием «Изменение роли национальных нефтедобывающих компаний на мировых энергетических рынках» (The Changing Role of National Oil Companies in International Energy Markets) произведена попытка обосновать ряд критериев причисления энергетических компаний к национальным.
Критерии выглядят так: размер запасов и объемы продаж, отношения с основными потребителями, прежде всего с США, странами ЕС и Японией; географическое положение и география продаж, надежность поставок, геополитическое влияние, характер стратегии страны происхождения, взаимоотношения с национальным правительством. С учетом перечисленных критериев типичными национальным компаниями признаны Saudi Aramco, Национальная нефтяная компания Нигерии (Nigerian National Petroleum Company), ONGC, «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», индонезийская Pertamina, малазийская Petronas, венесуэльская PVDSA, Iranian National Oil Company, а также StatoilHydro и «Казмунайгаз».
Зарубежных исследований на тему о том, как отличить национальные энергетические компании от интернациональных, очень много. Но, практически, во всех разработках в качестве основных признаков национальных компаний названы следующие:
- компания полностью или частично принадлежит государству;
- компании обязательно решают политические задачи своих правительств и являются инструментом достижения политических целей своих правительств;
- политический навес делает хозяйственную деятельность компаний и их инвестиции менее эффективными по сравнению с интернациональными компаниями;
- национальные компании в силу того, что являются компаниями частично или полностью принадлежащими государству, финансово непрозрачны;
- национальные компании, в отличие от интернациональных, действуют по соображениям политики, в то время, как для интернациональных компаний основным мотивом является максимизация прибыли;
- в силу полной или частичной принадлежности собственности национальных компаний государству, они менее экономически эффективны по сравнению с интернациональными компаниями и менее привержены ценностям рынка.
Иначе говоря, по мнению зарубежных аналитиков, есть два главных признака национальных энергетических компаний: государственное участие в собственности компаний, которое, в свою очередь, вызывает слабое восприятие рыночных ценностей, и решение политических задач своих правительств.
Такая точка зрения не выдерживает никакой критики. Во-первых, нельзя рассматривать рынок и государство как антиподы. Государство может быть таким же субъектом рыночных отношений, как и любая частная компания. Другое дело, что государство – специфический рыночный субъект, поскольку регулирует хозяйственные отношения. Поэтому не все компании с полной или частичной принадлежностью государству обязательно являются национальными. Например, компания StatoilHydro, несмотря на то, что на 62,5% принадлежит государству, оперирует во многих странах мира, в том числе посредством своих дочерних структур, а потому никак не может считаться национальной энергетической компанией.
С другой стороны, далеко не каждая частная компания обязательно является интернациональной. В этом смысле показательно, например, ОАО «Сургутнефтегаз». Компания находится в частной собственности на 100%, однако интернационального «крыла» не имеет и бизнеса за рубежом пока не ведет, а значит, является национальной компанией.
Отсюда следует, что форма собственности не является критерием для подразделения компаний на национальные и интернациональные (транснациональные), и что компания любой формы собственности может быть как национальной, так и интернациональной.
Во-вторых, неправильно полагать, что только национальные энергетические компании, (в том смысле, как их обозначают западные аналитики, то есть Saudi Aramco, «Газпром», «ЛУКОЙЛ», StatoilHydro) занимаются решением политических задач своих правительств.
Как известно, США является материнской страной для крупнейших в мире ТНК. Это Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips. Как пишут в этой связи вышеупомянутый Мэтью Чен и его коллега Джо Беймс, «американское правительство, безусловно, заинтересовано в их продвижении в мире и поддерживает данные компании …Транснациональные компании американского происхождения, - продолжает Чен, - это сильнейшие политические игроки и лоббисты как собственных, так и национальных интересов США…, важнейший, и подчас, основной инструмент проведения американской внешней политики по отношению к странам ОПЕК и их национальным компаниям … После Второй мировой войны американские транснациональные компании являлись щитом для защиты стран Персидского залива от коммунистического проникновения и СССР. И сегодня, спустя два десятилетия после окончания холодной войны они остаются важнейшим фактором в борьбе за мировые ресурсы… Например, сегодня Китай является серьезным потенциальным конкурентом американских компаний в новой «энергетической войне».
Здесь интересно привести следующий факт. В 2006 г. CNPC предложила $18,5 млрд на покупку американской UNOCAL. В ответ на Капитолийском холме была пролоббирована сделка по приобретению UNOCAL компанией Chevron за меньшую сумму - $16,8 млрд. Следовательно, нельзя считать, что транснациональные энергетические компании, в отличие от национальных компаний, находятся вне политики.
Таким образом, ни наличие или отсутствие государственной собственности в акционерном капитале, ни политика, не могут быть критериями для подразделения энергетических компаний мира на национальные или интернациональные.
Критерий в данном случае может быть только один – наличие или отсутствие у компании интернационального бизнеса. Учитывая тот факт, что крупнейшие энергетические компании мира являются вертикально-интегрированными, то есть оперирующими по цепочке «геологоразведочные работы – добыча углеводородов – переработка – сбыт», интернационализация бизнеса компаний в большей или меньшей степени может проявляться в каждом из звеньев цепочки.
При классификации компаний необходимо также учитывать фактор так называемой мультиэнергетичности, поскольку известно, что есть компании, которые одновременно занимаются несколькими видами энергоносителей, как первичных, так и вторичных, возобновляемых и невозобновляемых.
Основные группы энергетических компаний мира
Первая группа представлена компаниями, которые демонстрируют наивысшую степень интернационализации, то есть глобализацию бизнеса, оперирую в… Данная группа компаний представлена: Exxon MobilПоказатели эффективности в секторе апстрим
Структура налогообложения в нефтедобыче
14. Методы ценообразования на нефть. Эволюция механизмов ценообразования.Эволюция цен на нефть
На длительном отрезке времени цена нефти ведет себя как практически постоянная величина. На рис. 4.3. показана динамика мировой цены нефти в период… Повышения цен до сих пор носили временный характер, причем иногда даже в… В краткосрочном периоде цена нефти может изменяться в связи с временным дефицитом снабжения или избытком мощностей.…Динамика мировых цен на нефть в период 1947-1998 гг. (в долларах 1996 г.).
Источник: British PetroleumОПЕК. История возникновения. Роль в формировании предложения и цен на нефть.
Хотя ОПЕК не удалось добиться роста цен на нефть в 1960-х годах, она смогла…Основные факторы, определяющие верхний и нижний уровень изменений цен на нефть
· Позиция стран-экспортеров нефти. ОПЕК (объединение стран, являющихся главными поставщиками черного золота на мировой рынок) может назначить ту… · Политическая нестабильность в богатых нефтью регионах — как фактор,… · Аналогично — предложение могут снизить разнообразные (не относящиеся к политике) условия, препятствующие свободной…Стратегии нефтяных компаний. Содержание, методы формирования
Оценка факторов окружающей обстановки
Оценка внутреннего потенциала
Оценивается состояние организации и управления производством. Осуществляется оценка собственного научно-технического потенциала, в том числе наличие…Выбор инновационной стратегии
На основе детальных проработок определяется состав ключевых технико-технологических комплексов, которые должны быть реализованы в заданные сроки,… Если в результате проведенного анализа выявляются возможность или необходимость проведения научно-исследовательских и…Реализация инновационной стратегии
Критерии оценки эффективности при выборе нефтяных проектов
Ключевыми параметрами, используемыми для оценки эффективности инвестиционных проектов в России, являются: - чистый доход;Выбор оптимальной стратегии роста добычи нефти компаниями апстрим
Взаимоотношения основных участников мирового нефтегазового бизнеса продолжают развиваться в таких направлениях, как открытие добывающими странами… 1) Приватизация национальных нефтяных компаний. В последние годы в нефтяной отрасли укрепилось доверие к рыночным механизмам. Несомненно, существуют национальные…Интернационализация национальных нефтяных компаний
Российская компания Лукойл вкладывает инвестиции в Казахстане, Азербайджане и Ираке. Китайская национальная компания CNPC проводит деятельность в…Открытие доступа для международных нефтяных компаний в ранее закрытых районах.
Основная причина открытия рынков связана с желанием принимающих стран использовать новые технологии. С другой стороны, большинство операций при… Вторая причина связана с потребностью в финансировании. Международные нефтяные… И, наконец, наиболее важным следствием открытия границ для МНК является появление конкуренции между операторами, что…Конкуренция между нефтяными компаниями, которая принимает новые формы, сочетая чистую конкуренцию и элементы партнерства.
Участие в таких ассоциациях часто является предметом обменов между компаниями, имеющих цели стратегического развития или ухода из некоторых районов,… Несмотря на то, что добывающие страны открыли свои границы для проведения… 5) Все большая ориентация на рост доходности, а также стремление к слияниям и поглощениям.Глобализация бизнеса, изменения в персонале компаний и другие трансформации.
Иностранный персонал всегда составлял значительную часть работников нефтяных компаний, если учитывать работников филиалов компаний за рубежом, что приводило к сближению профессионального уровня и методов ведения работ.
Интернационализация капитала нефтяной отрасли.
Упомянутые выше процессы приватизации и дезинтеграции сопровождаются относительной унификацией критериев рентабельности Интернационализация кредитов… 9) Рост актуальности проблем диверсификации и экологии. Разведка и добыча нефти и газа всегда были связанными секторами. Присутствие нефтяных компаний в секторе транспорта…Перспективы мировой добычи нефти до 2030 года.
Тенденции развития мирового рынка нефти Мировой кризис в значительной мере повлиял на мировой нефтяной рынок. В…Нефтяная геополитика. Ее основные характеристики
Основные направления научно-технического прогресса в нефтяной и газовой промышленности
Различают общегосударственные (общие) и отраслевые (частные) направления НТП. Общегосударственные – направления НТП, которые на данном этапе и на… В экономике принято различать основные направления НТП и формы их проявления.… - в производстве орудий труда – рост единичной мощности машин и агрегатов, переход от создания и внедрения отдельных…Мировые запасы и добыча природного газа
Мировые запасы природного газа распределены неравномерно: наибольшая их часть… Мировые доказанные запасы природного газа по состоянию на конец 2009 г. составляют 187,49 трлн куб. м. Среднемировая…Рейтинг стран по добыче газа в 2010 году
Россия : 610 млрд. куб. м Канада: 152,3 млрд. куб. м Иран:138,5 млрд. куб. мГазовая цепочка
Сжиженный природный газ. Торговля СПГ
После доставки потребителю сжиженный природный газ используется в качестве энергоносителядля тех же целей, что и обычный природный газ. Основные… Использование сжиженного природного газа 1. Газификация коммунальных и промышленных объектов, удаленных от магистральных или распределительных трубопроводов …Использование природного газа
Зеленое топливо
Значительные объемы газа использует также металлургическая промышленность. Но и здесь природный газ также используется…На газе можно ездить
Компримированный газ получают на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) путем сжатия природного газа, поступающего по… Еще из природного газа можно производить жидкие моторные топлива по технологии… Впервые жидкие углеводороды из синтез-газа получили немецкие химики Франц Фишер и Ганс Тропш еще в 1923 году. Правда,…Отбензинивание
А нестабильный газовый бензин после выделения из газа подается на газофракционирующие установки, где из этой смеси выделяются легкие углеводороды:…Краска, клей и уксус
Путем нескольких химических превращений из природного газа получают также минеральные удобрения. На первой стадии это аммиак. Процесс получения… Аммиак сам по себе является удобрением, а также используется в холодильных установках как хладоагент и в качестве…Как получается аммиак
Государственное регулирование газовой промышленностью
Утверждение и изменение: - Оптовых цен на газ на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта, добываемый ОАО «Газпром» и его…Газовые контракты
Долгосрочные контракты в торговле газом
Долгосрочные контракты – обычно на 20 лет и более Распределение риска – покупатель принимает риск объема (бери-или-плати),… Гибкость через обмен партиямиЦенообразование на природный газ
Ценообразование: • Принцип стоимости замещения (в отличие от стоимости производства) • Чистая экспортная стоимость (нетбэк), на основе стоимости конкурирующих энергоносителейGas price formula
P= P0 + a (X - X0) + b (Y - Y0)
Values of indices X and Y are computed over a reference period (3 to 12 months), preceding the period over which the gas price P, derived from the formula, is applied.
Gas price P derived from the price formula is usually used for a period of 3 months before being
Виды сделок с природным газом
Такой же как вопрос № 28