Анализ страхования в Российской Федерации и Оренбургской области

Анализ страхования в Российской Федерации и Оренбургской области. Популяризация страхования в России, о необходимости которой так много говорят российские страховщики, обычно сталкивается с информационной закрытостью страховых компаний или страхового надзора.

Есть ли пути решения этой проблемы и какие? Отсутствие доступной аналитики - действительно, острая проблема.

Конечно, есть статистика страхнадзора, оценки рейтинговых агентств и прессы, исследования крупных инвесткомпаний. Но целостную картину реального состояния дел в отрасли получить все равно не удается. Между тем, в последние годы отечественный страховой рынок демонстрирует завидные темпы роста, а с июля 2003 г. страхование в виде обязательной автогражданки пришло почти в каждый российский дом. Страхование уже стало публичной услугой, а страховщики - организациями, от которых зависит материальное положение, а иногда и судьбы множества людей.

И в этой связи вопрос о снабжении потребителей страховых услуг подробной и качественной информацией о конкретных страховщиках и о рынке в целом, становится особенно актуальным. Понятно, что решению подобных задач по мере сил и возможностей должен содействовать, прежде всего, Всероссийский союз страховщиков ВСС - как профессиональное объединение участников страхового рынка.

И он не остается в стороне от этой работы - например, в течение нескольких лет ВСС ведет работу по сбору страховой статистики и уже второй год подряд публикует годовые отчеты, в которых представлены сведения и о рынке в целом, и об отдельных его сегментах. Но страхование - сложный и многогранный финансовый институт. При его оценке необходимо учитывать множество разных факторов, начиная со сложных актуарных расчетов и заканчивая тонкостями конкурентной борьбы. Недавно под эгидой комитета ВСС по связям с общественностью было проведено исследование Страховой рынок России отчетные и реальные показатели. Цель этого исследования как раз и заключалась в том, чтобы выявить факторы, определяющие уровень реальной конкуренции на отечественном страховом рынке.

Разумеется, это исследование - не истина в последней инстанции. Понятно, что любая оценка, данная российскому страхованию на нынешнем этапе его развития, будет лишь субъективным мнением, с которым согласятся не все профучастники рынка и это вполне нормально.

Главное, на мой взгляд не останавливаться на достигнутом, продолжать популяризацию страхования среди компаний и граждан - в том числе, с помощью большего количества исследовательских, аналитических проектов. Со своей стороны комитет ВСС по связям с общественностью будет и впредь стараться поддерживать это направление своей работы. В 2003 году объем открытого рынка добровольного страхования, то есть того его сегмента, где страхование осуществлялось без схем и кэптивной подпитки, составил 1,9 млрд долл. США или 0,4 от ВВП. При этом 15 страховых компаний продолжают собирать более половины взносов на открытом рынке страхования в России, а на тройку лидеров - страховые компании РЕСО-Гарантия , Ингосстрах и Росгосстрах - пришлось 30 всех собранных премий.

Таблица 1 - Показатели рынка открытого страхования в 2003 году Страховая компания Премии, млн. долл. США Доля, 1 РЕСО-Гарантия 218,5 11,5 2 Ингосстрах 195,7 10,3 3 Росгосстрах 159,6 8,4 4 РОСНО 110,2 5,8 5 АльфаСтрахование 60,8 3,2 6 Военно-страховая компания 55,1 2,9 7 Ренессанс-Страхование 51,3 2,7 8 УралСиб 45,6 2,4 9 МАКС 43,7 2,3 10 Россия 36,1 1,9 ИТОГО по всем страховым компаниям 1900 100 Анализируя рынок открытого страхования в 2003году, следует отметить лидера- РЕСО-Гарантия, страховая премия которой составила 218,5 млн.долл. США или 11,5 от общей суммы. Рынок открытого конкурентного страхования в России оценивается в 49 от всего объема рынка реального добровольного страхования, в структуре которого соответственно 51 приходится на кэптивное страхование. Самым рыночным видом, по-прежнему, признается автострахование доля сборов на открытом рынке 32 , далее следуют страхование имущества юридических и физических лиц 33 , личное страхование 31 и страхование ответственности 4 . По страхованию имущества и ответственности на открытом рынке 20 страховщиков обеспечили поступление 70 сборов, из которых 40 приходится на компании Ингосстрах , Ресо-Гарантия и Росгосстрах. Объем премий по страхованию имущества на открытом рынке составил 1,2 млрд долл. США. Таблица 2 - Показатели по имущественному страхованию на открытом рынке в 2003 году Страховая компания Премии, млн долл. США Доля, 1 Ингосстрах 168 14,0 2 РЕСО-Гарантия 156 13,0 3 Росгосстрах 138 11,5 4 РОСНО 48 4,0 5 АльфаСтрахование 40,8 3,4 6 УралСиб 39,6 3,3 7 Военно-страховая компания 39,6 3,3 8 Ренессанс-Страхование 34,8 2,9 9 НАСТА 33,6 2,8 10 Россия 24 2,0 ИТОГО по страховым компаниям 1200 100 Лидируещее место по имущественному страхованию на открытом рынке в 2003году занимает страховая компания Ингосстрах, премии собраны 168 млн долл. США, что составляет 14 от всей суммы.

На тройку лидеров пришлось 462 млн долл. США или 40 всех собранных премий.

Открытый рынок личного страхования в 2003 году превысил 374 млн долл. США, из которых 77 от всего объема собирают 18 компаний.

Таблица 3 - Показатели по личному страхованию на открытом рынке в 2003 году Страховая компания Премии, млн долл. США Доля, 1 РОСНО 59,8 16 2 Ресо-Гарантия 59,8 16 3 Ингосстрах 26,2 7 4 Росгосстрах 22,4 6 5 Ренессанс Страхование 18,7 5 6 АльфаСтрахование 16,8 4,5 7 МАКС 15 4 8 AIG Россия 11,2 3 9 Россия 7,5 2 10 Военно-страховая компания 7,5 2 За 2002 г. 1.4 тыс. российских страховщиков собрали свыше 300 млрд руб. премии включая взносы по обязательному медицинскому страхованию и перестрахованию. Рост объема страховых поступлений существенно замедлился.

Показатель 2002 г. превышает аналогичный прошлогодний на 8.1 , а годом ранее этот прирост составлял 60.9 . Поступления некоторых крупных страховщиков за 2002 г. не только не выросли, но резко сократились - на 20-50 по отношению к показателю 2001 г. Что происходит? С одной стороны прошлогодний показатель роста страхового рынка вполне можно оценить как положительный, так как он значительно опережает рост ВВП что, например, для западных страховщиков - предел мечтаний. С другой стороны - это диагноз реального состояния рынка.

Главная причина всем известна рынок очищается от поразившего его недуга - псевдострахования, зарплатных, серых и других схем, на которые до прошлого года приходилось более половины всего объема страховых поступлений.

Винить в этом надо не только страховщиков - хотя и к страховому сообществу есть довольно серьезные претензии.

По объективным и субъективным причинам последнее десятилетие и страхователи, и страховщики находились на грани выживания, а само страхование - на обочине российской экономики.

Страховой рынок развивался при низком платежеспособном спросе, при отсутствии здравой протекционистской политики государства, необходимой законодательной базы. Премия всех российских страховщиков, собранная за 2004 г лишь на 9 превысила аналогичный показатель предыдущего года. Без учета сборов по ОСАГО она оказалась бы только на 2.4 больше собранной в 2003 году. Во многом этому способствовало снижение поступлений по страхованию жизни на 31.6 , свидетельствуют данные Росстрахнадзора о работе российских страховых компаний в прошлом году. За 2004 г. страховщики России собрали 471.6 млрд руб. премии, причем обязательная автогражданка принесла им 49.2 млрд руб. Премия по добровольному страхованию составила 320.4 млрд руб. на 2.8 меньше, чем годом ранее, в том числе по страхованию жизни - 102.2 млрд руб. снижение на 31.6 , по личному страхованию - 52.9 млрд руб. рост на 27.3 , по имущественному страхованию - 153.1 млрд руб. рост на 21.8 , по страхованию ответственности - 12.2 млрд руб. снижение на 5 . Сборы по обязательному страхованию равнялись 151.2 млрд руб. рост на 46.9 , в том числе по личному страхованию пассажиров туристов, экскурсантов - 500 млн руб. снижение на 5.5 , по государственному страхованию сотрудников Государственной налоговой службы РФ - 7 млн руб. снижение на 51 , по государственному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном госстраховании лиц - 4.3 млрд руб. рост на 11.5 , по обязательному медицинскому страхованию - 97.2 млрд. руб. рост на 32 . В Государственном реестре страховщиков 1 января 2005 г. было зарегистрировано 1280 страховых организаций на 8.4 меньше, чем в 2003 г Росстрахнадзор обобщил отчетные данные, полученные от 1067 страховщиков. 100 компаний не проводили страховые операции, 34 - представили отчет с нарушением установленных требований, 79 - не представили отчет по форме 1-С Сведения об основных показателях деятельности страховой организации. В прошлом году страховые компании собрали 471,6 млрд руб. страховых премий, что лишь на 9 больше, чем в 2003 году, при том что уровень инфляции в 2004 году составил 11,7 . Таким образом, реально объемы рынка страхования в 2004 году уменьшились.

Данные представленны в приложении В. Если не учитывать собранные премии по ОСАГО, рост рынка составил и того меньше - 4 . Для сравнения, в 2003 году рост рынка составил 44 . Тон динамике на рынке задает сейчас в большей степени не развитие розничного страхования, а оптимизация различных налоговых схем. На 100 крупнейших страховых компаний приходится, по итогам 2004 года, более 50 всех собранных премий.

Лидером в 2004 году стала компания Росгосстрах - 32,7 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2004 года лидировала компания Столичное страховое общество, однако в последнем квартале Росгосстрах собрал почти на 7 млрд руб. больше, чем ССО, что и обеспечило ему пальму первенства.

На третьей позиции, как обычно, находится Ингосстрах - 20,4 млрд руб. Почти половина собранных премий в целом по компаниям, входящим в top100, приходится на имущественное страхование, 2 3 из них приходится на страхование корпоративного имущества. По мнению генерального директора страховой компании Оранта Сергея Устюкова, прошлый год в целом для рынка страхования имущества был достаточно стабильным и спокойным.

Существенного роста страхования имущества не произошло, с другой стороны, не происходило и обвалов рынка.

Рынок развивался уверенно, но без резких колебаний.

В целом, последний квартал 2004 года внес существенные коррективы в рейтинговые позиции крупнейших компаний.

Так, РЕСО-Гарантия, увеличившая за последний квартал собранные премии на 40 до - 16,3 млрд руб потеснила с четвертого места Национальную Страховую Группу 14 млрд руб а Росно 8,5 млрд руб Военно-Страховую компанию с 8-го места 7,9 млрд руб На две позиции до 11-го места поднялась компания Согласие, почти на 50 увеличив собранные премии в IV квартале. Намного улучшила свои позиции страховая компания Россия, поднявшись в рейтинге на 7 позиций - до 18-го места, увеличив собранные премии за последний квартал более чем на 1 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2004 года, на 20-ой строчке по собранным премиям находилась страховая группа Авест. Однако в марте 2005 года ее лицензия на ОСАГО была приостановлена Федеральной службой страхового надзора ФССН . Отметим, что в портфеле у Авеста, по итогам 2004 года по данным Российского союза автостраховщиков, 57 тыс договоров.

По словам сотрудника компании, компания, вероятнее всего, уйдет с рынка.

К слову сказать, сейчас в России работает около 1200 страховых компаний, в 2005 году, по прогнозам экспертов рынка, должно остаться не более 1000 компаний. Около трети собранных премий приходится на автострахование. Львиная доля здесь приходится на страхование физических лиц. По мнению замдиректора по работе с банками и финансовыми компаниями Генеральной Страховой Компании Евгении Шкляевой, возможности рынка добровольного автострахования еще не использованы даже наполовину.

А это значит, что компании, имеющие большой портфель по страхованию ОСАГО, имеют возможность существенно расширить портфель в первую очередь по добровольным видам страхования автотранспорта и ответственности, а так же и всех других видов. В 2005 году рынок продолжит стабильное развитие, считают эксперты. Объемы сборов страховых премий увеличатся, при этом продолжится общая тенденция снижения страховых тарифов. Многие страховые компании ведут работу над изменением и или обновлением продуктовой линейки по страхованию имущества физических лиц. Пальма первенства по динамике прироста займет, по мнению большинства экспертов, розничное страхование.

Наблюдаемый в последние два года рост сборов по обязательным видам страхования замедлится, в частности, потенциал ОСАГО ограничен величиной тарифа и численностью автопарка в стране. Однако, по мнению Е. Шкляевой, при своевременной доработке законодательной базы и введением тех обязательных видов страхования, которые, исходя из разумного, должны быть, например, обязательное страхование жилья, не трудно прогнозировать еще более активный рост розничного рынка.

По мнению экспертов компании Стандарт-Резерв, расширение обязательных видов, со временем, позволит знакомить население со страхованием и страховой культурой, с последующим привлечением в ряды активных страхователей в большей степени, чем активные рекламные компании. Очень интересным видом, по мнению сотрудников компании, является ипотечное страхование. Дальнейшие перспективы развития зависят от многих факторов, но данный вид страхования имеет реальную перспективу стать одним из самых востребованных на рынке.

Далее рассмотрим деятельность страховых организаций Оренбургской области в 2002-2004 гг. В таблице 4 представлены основные показатели деятельности страховых организаций Оренбургской области за 2002 - 2004 гг. По данным таблицы 4 видим, что число страховых организаций в 2004 году сократилось по сравнению с 2002 годом на 5. Число заключенных договоров за рассматриваемый период так же сократилось на 60,74 Таблица 4 - Деятельность страховых организаций Оренбургской области в 2002 - 2004 гг. Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. Отклонение 2004 г. от 2002 г. Темп роста, 2004 г. к 2002 г. Число учтенных страховых организаций 14 11 9 -5 64,29 Страховые взносы, млн. руб. 295,7 190,3 128,8 -166,9 43,56 в том числе добровольное страхование 162,6 154,0 100.2 -62,4 61,62 из них по договорам, заключенным за счет средств граждан 82,2 115,2 81.9 -0,3 99,64 Страховые выплаты, млн.руб. 212,9 122,1 103,1 -109,8 48,43 в том числе добровольное страхование 84,6 88,4 77,0 -7,6 91,02 из них по договорам, заключенным за счет средств граждан 44,8 76,6 71,1 26,3 158,71 Число заключенных договоров добровольного страхования, тыс. 270 270 106 -164 39,26 Страховая сумма по договорам добровольного страхования, млн.руб. 7647,5 8488,6 3474,6 -4172,9 45,43 Анализируя деятельность страховых организаций Оренбургской области, следует отметить ее снижение с каждым годом.

Так страховые взносы снизились по сравнению с 2002г. на 166,9 млн. рублей, а страховые выплаты - на 109,8 млн.рублей.

Рисунок 1 - Динамика страховых взносов и страховых выплат в страховых организациях Оренбургской области в 2002-2004 гг. 2.3