Бизнес-план Создание фармацевтического производства в г. Волгограде

ЗАО Инвестиционная компания «Контраст»

 

 

Генеральный ______________М.С. Кузнецов

директор

31 июля 2002 г.

Бизнес-план

Создание фармацевтического производства в г. Волгограде

ãЗАО Инвестиционная компания «Контраст», Москва 2002.

Оглавление

Резюме.. 3

Цели и задачи.. 4

Миссия Предприятия, основные цели и задачи проекта. 4

Инициаторы проекта. 5

Предпринимательский замысел. 5

Прединвестиционная проработка проекта. 6

Значение Предприятия для государства и региона. 6

Маркетинговый анализ. 8

Состояние отечественного фармацевтического рынка. 8

Описание географического сегмента. 12

Анализ фармацевтического рынка рассматриваемого региона. 15

Доля продукции в общем объеме рынка. 24

Конкурентный анализ. 26

Выводы.. 32

Описание Предприятия.. 34

Корпоративные требования к организации фармацевтического производства. 34

Земельный участок. 34

Основные характеристики создаваемого производства. 35

Состав основного оборудования. 36

Выводы.. 38

Программа производства и сбыта продукции.. 39

Формирование ассортимента. 39

Производство продукции. 40

Структура цен. Ценовая политика Предприятия. 40

Объемы продаж. Организация сбыта продукции. 41

Реклама. 41

Методы завоевания и удержания клиентов. 43

Организационный план.. 45

Этапы и сроки реализации проекта. 45

Команда управления. 45

Производственный персонал. 46

Партнеры по реализации проекта. 46

Задачи организационного строительства. 47

Финансовый план.. 48

Финансирование инвестиционного проекта. 48

Налогообложение. 51

Показатели эффективности проекта. 52

Оценка рисков проекта.. 53

Основные риски проекта. 53

Методы снижения рисков. 57

Выводы.. 60

Список использованных источников.. 61

 

Резюме

ООО «МЕДИА-РОСТ» (далее Предприятие) образовано Глубоковым Владимиром Алексеевичем и Христиным Эдуардом Константиновичем (далее Инициаторы проекта) в октябре 2001 года для реализации идеи создания фармацевтического производства в г. Волгограде. Инициаторы проекта имеют опыт создания и управления российскими и совместными предприятиями, занимаются бизнесом с 1987 года.

Идея создания фармацевтического производства в Южном федеральном округе Российской Федерации возникла у Инициаторов проекта в 1998 году. На территории округа практически отсутствуют фармацевтические производства, и лекарственные препараты, в основном, завозятся из-за рубежа (64%) и из других регионов России.

Создаваемое Предприятие должно обеспечить бесперебойный выпуск широкой номенклатуры качественной фармацевтической продукции (готовых лекарственных средств и субстанций) для удовлетворения потребностей всех групп населения региона в лекарственных средствах по доступным ценам, снизить зависимость России от импорта лекарственных средств и сырья для их производства. По своей мощности Предприятие должно стать самым крупным в Южном федеральном округе и войти в пятерку крупнейших фармацевтических предприятий России.

Фактические предпроектные работы начаты Инициаторами проекта в 1998 году. За прошедшее время была получена поддержка администрации Волгоградской области и Советского района г. Волгограда, решен вопрос о выделении земельного участка для строительства. Инициаторами проекта получена поддержка Министерства здравоохранения РФ. Для проработки вопросов создания производства привлечены лучшие специалисты Волгоградского отделения Международной Академии Инвестиций и экономики строительства, а также специалисты фармацевтического факультета Волгоградской государственной медицинской академии. Выполнено углубленное маркетинговое исследование фармацевтического рынка России и Южного федерального округа, обоснован собственный план производства и продаж готовых лекарственных средств и субстанций.

Инвестиционные затраты по проекту составляют 42 млн. $US. Для получения половины указанной суммы ООО «МЕДИА-РОСТ» намерено привлечь инвесторов в долевое участие в проекте. Оставшуюся часть Предприятие планирует получить в качестве государственной поддержки в виде кредитной линии или гарантий.

Представленные материалы и расчеты выполнены ЗАО Инвестиционной компанией "Контраст" на основании собственных маркетинговых исследований фармацевтического рынка, прогноза развития внешнеэкономического окружения на срок реализации проекта, анализа рисков проекта, а также с учетом планируемых Предприятием сроков строительства и ввода в эксплуатацию фармацевтического завода и предполагаемых объемов реализации ГЛС и субстанций.

Расчеты выполнены в среде лицензированного программного продукта Project Expert 7.01 в стандартах международной экономической организации UNIDO.

 

Интегральные показатели инвестиционной привлекательности

Цели и задачи

Миссия Предприятия, основные цели и задачи проекта

  Цели проекта: § Возможно быстрый выход на запланированные мощности.

Инициаторы проекта

Инициаторы проекта - Генеральный директор ООО «МЕДИА-РОСТ» Глубоков Владимир Алексеевич и Заместитель генерального директора Христин Эдуард… Инициаторы проекта имеют опыт создания и управления российскими и совместными… В будущем Инициаторы проекта планируют занимать руководящие должности на создаваемом Предприятии, что, скорее всего,…

Предпринимательский замысел

Предпринимательская идея проекта состоит в получении прибыли за счет создания в Южном федеральном округе Российской Федерации современного… К основным особенностям предпринимательской идеи проекта следует отнести: - ориентацию на широкие слои населения, что достигается проведением привлекательной ценовой политики Предприятия и…

Прединвестиционная проработка проекта

За период с 1998 года Предприятием: § Получена поддержка администрации Волгоградской области и Советского района… § Получено решение муниципальных органов власти о предоставлении участка площадью 10 га для размещения…

Значение Предприятия для государства и региона

Для экономики Южного Федерального округа создание подобного Предприятия будет иметь весьма существенное значение. Инициаторами проекта… § Обеспечение медицинских учреждений региона более дешевыми и качественными… § Создание новых рабочих мест.

Маркетинговый анализ

Полностью результаты маркетингового исследования фармацевтического рынка России и рассматриваемого региона приведены в Приложениях №1и №2 к бизнес-плану.

Состояние отечественного фармацевтического рынка

  В России медикаменты выпускаются на 117 предприятиях, причем 70% производства… По данным официальной статистики в России в настоящее время насчитывается около 7 тыс. оптовиков (по оценке компании…

Российские лекарственные средства

Производство готовых лекарственных средств (ГЛС)   До кризиса 1998 года импортная продукция практически не встречала серьезной конкуренции со стороны российских…

Импортные лекарственные средства

Несмотря на то, что увеличение доли российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке стало одной из важнейших тенденций в… Ниже на диаграмме приведена структура российского рынка лекарств на начало…    

Описание географического сегмента

Общая площадь рассматриваемого региона составляет 1914,29 тыс. кв. км. Численность населения 62,753 млн. человек. Южный федеральный округ содержит…                   …                         …

Особенности потребления ГЛС в регионе

Структура заболеваемости населения региона во многом схожа со структурой заболеваемости в промышленно развитых странах - стареющее население,… Таким образом, потребности региона в определенных лекарственных препаратах во… Ниже на диаграмме представлена структура заболеваемости населения рассматриваемого региона, выполненная по данным…

Анализ фармацевтического рынка рассматриваемого региона

Формирование стратегии поведения Предприятия на рынке невозможно без анализа рынка, конкурентного и ситуационного анализов.

Полный анализ фармацевтического рынка исследуемого региона изложен в Приложении №2 к бизнес-плану. Ниже приведены основные результаты анализа.

 

Сегментация рынка

Сегментация по видам бизнеса Фармацевтический рынок региона можно разделить на следующие основные… § производство субстанций;

Анализ сегментов рынка по видам бизнеса

Производство субстанций Отсутствие доступной достоверной статистической информации об объемах… Текущую ситуацию с производством субстанций на региональном фармацевтическом рынке можно оценить, проанализировав…

Анализ сегментов рынка по видам продукции

Анализ регионального рынка по фармако-терапевтическим группам ГЛС В таблице приведены результаты ранжирования сегментов регионального…  

Доля продукции в общем объеме рынка

Объемы выпуска продукции Предприятия, во-первых, должны быть обоснованы анализом текущей и прогнозом будущей потенциальной емкости регионального… Ниже на диаграммах дана оценка минимального и максимального значений…

Конкурентный анализ

Предприятия-конкуренты

1. Крупные и средние фармацевтические предприятия региона, выпускающие аналогичную продукцию. 2. Дилерские фирмы, осуществляющие в регион поставку мелкооптовым фирмам ГЛС… В настоящее время в рассматриваемом регионе действуют 5 крупных и средних фармацевтических предприятий российского…

Анализ конкурентных сил

В таблице приведены обобщенные результаты конкурентного анализа по М. Портеру (модель воздействия пяти сил, влияющих на возможность увеличения цены…   1. Риск входа потенциальных конкурентов Пока …  

Ключевые факторы успеха

(Шкала рейтинга: слабейший - 1, сильнейший - 10, в скобках - произведение веса на рейтинговую оценку). КФУ Вес КФУ П …   Принятые обозначения: П – Предприятие; 1 - ОАО "Биосинтез"; 2 - ОАО "Официна".

Выводы

1. Большая емкость рынка фармпрепаратов делает бизнес в этом секторе экономики привлекательным и стабильным.

2. Планы государства и некоторых компаний по развертыванию производства лекарственных средств оставляют от 3-х до 5-ти лет на относительно легкое вхождение в рынок.

3. В выбранном географическом сегменте наблюдается острый дефицит недорогих и качественных отечественных ГЛС. Основные потребности в ГЛС удовлетворяется за счет импорта, что создает благоприятные предпосылки для импортозамещения.

4. Рынок сбыта продукции Предприятия обладает достаточным потенциалом для обеспечения платежеспособного спроса на его продукцию. Потенциальный объем доли регионального фармацевтического рынка, которую может занять Предприятие, составляет 150 млн. $US/год.

5. Проведенный анализ регионального фармацевтического рынка позволяет выделить следующий ассортимент продукции, производство которой целесообразно организовать на создаваемом Предприятии:

субстанции:

§ инсулин;

§ природные антибиотики;

§ полусинтетические и синтетические антибиотики;

§ сердечно-сосудистые средства;

лекарственные препараты по фармако-терапевтическим группам:

§ средства, действующие на ЦНС;

§ средства для лечения заболеваний органов ЖКТ;

§ анальгезирующие, жаропонижающие, противоревматические ЛС;

§ антибиотики;

§ средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний;

в том числе по отдельным видам ГЛС:

§ таблетированные препараты (без оболочки, в оболочке, капсулы);

§ ампульные формы;

§ мази, суспензии, присыпки;

§ стерильные порошки антибиотиков фасованные;

§ эндокринные препараты (инсулин).

6. На основании приведенных выше данных и расчетов, проведенных в Приложении №2, можно сделать вывод о том, что Предприятие потенциально обладает большей конкурентной силой по сравнению с ближайшими конкурентами. Конкурентное преимущество Предприятия достигается за счет следующих ключевых факторов:

§ использование гибких технологических схем производства;

§ соответствие качества производимых ГЛС и субстанций стандартам GMP и ISO 9000;

§ создание среднетоннажного производства новых видов высокоэффективных субстанций в соответствии с требованиями GMP;

§ способность быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия;

§ привлекательность ценовой политики;

§ использование новейшего технологического оборудования;

§ внедрение новых технологий, собственных разработок.

 

Описание Предприятия

Корпоративные требования к организации фармацевтического производства

В настоящее время для всех фармацевтических предприятий России основным документом, регламентирующим производство лекарственных препаратов, являются правила GMP ("Good manufacturing practice" - "Правила правильного производства"). Пока еще не на всех предприятиях страны производство соответствует требованиям данных правил, но уже сейчас большинство фармацевтических предприятий направляют значительные средства на реконструкцию и техперевооружение.

Земельный участок

  Основные параметры земельного участка Наименование Описание…  

Основные характеристики создаваемого производства

Проектируемое Предприятие предназначено как для производства ГЛС из закупаемого сырья, так и для производства субстанций в соответствии с… Общая площадь застройки - более 50 тыс. кв. м., в том числе: 25 % -…  

Состав основного оборудования

Поставкой специального оборудования занимаются российские представительства крупных зарубежных фармацевтических компаний (Hemofarm, KRKA, Pliva), a… Условия и сроки поставки оборудования необходимо оговаривать в каждом… Поставщиками Оборудования будут являться фирмы, определяемые Предприятием на основании тендера.

Выводы

Проектируемое Предприятие должно получить ряд существенных преимуществ по сравнению с аналогичными Предприятиями региона:

§ полное соответствие правилам GMP;

§ применение новейших технологий в строительстве;

§ использование гибких технологий в производстве;

§ большие мощности;

§ использование собственного более дешевого сырья;

§ полная компьютеризация Предприятия;

§ возможность внедрения собственных разработок.

Предприятие по своей мощности должно стать самым крупным в Южном федеральном округе и войти в пятерку крупнейших фармацевтических предприятий России. По уровню своего оснащения и использованию современных технологий Предприятие может занять место среди современнейших фармацевтических заводов России и Восточной Европы.

 

Программа производства и сбыта продукции

Формирование ассортимента

    Основные виды субстанций и ГЛС, рекомендованные к выпуску на Предприятии

Производство продукции

Объем выпуска продукции при выходе Предприятия на запланированную мощность Наименование Ед. изм. 2007-2009 …   В таблице приведены объемы выпуска при следующих коэффициентах загрузки мощностей: 2005 г.-0,6; 2006 г.-0,7;…

Структура цен. Ценовая политика Предприятия

Цены на ГЛС и субстанции Предприятия установлены в среднем на 15-20 % ниже, чем на аналогичные импортные препараты.   Цена продукции Продукт Ед. изм. Цена Эналаприл 10мг №20, руб. ~PE_Get(…

Объемы продаж. Организация сбыта продукции

Производственная и коммерческая программа Предприятия рассчитана на глубину в четыре года. С учетом проведенных финансовых расчетов и данных,…   На срок проекта Предприятием разработана следующая стратегия продвижения производимой продукции на фармацевтический…

Реклама

“Формирование благоприятного общественного мнения зависит на 90% от хороших поступков и только на 10% от распространения информации.”

Р. Александер, Дж. Кросс, Р. Хилл.

  Этапы Действия Создание единой концепции рекламной кампании. Осуществляется на базе проведенных…   Наиболее эффективным считается тестирование рекламной продукции как на этапе "Запуска" кампании, так и после…

Методы завоевания и удержания клиентов

Затраты на разработку и проведение мероприятий по стимулированию продаж и удержанию клиентов составляют порядка 2% от объема сбыта продукции. Умение завоевать и удержать клиентов становится все более популярным оружием в… Удержание клиентов - концепция динамическая, зависящая от сделанных в течение определенного времени инвестиций и…

Организационный план

Этапы и сроки реализации проекта

Согласно представленному графику окончательная валидация завода может быть начата в 3 квартале 2005 года.

Команда управления

 

Производственный персонал

 

Партнеры по реализации проекта

Основными партнерами Предприятия по реализации проекта являются: № п/п Партнер Потребности проекта 1. …    

Задачи организационного строительства

Среди первоочередных задач организационного строительства руководство Предприятия выделяет следующие: 1. Качественную подготовку предпроектных документов. 2. Установление надежных профессиональных отношений с менеджментом компании «Hemofarm», финансовыми партнерами,…

Финансовый план

Финансирование инвестиционного проекта

Участники проекта Наименование участника Обозначение Примечание Инициаторы проекта ИП - …   За условную дату начала проекта принята дата - 01.06.2002 г.

Налогообложение

С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в размере 10% (для всех без исключений лекарств и лекарственных субстанций). Цены… Серьезным фактором сдерживания роста цен на лекарственные препараты является…  

Показатели эффективности проекта

  Период расчета показателей эффективности – 90 месяцев.

Оценка рисков проекта

Основные риски проекта

Анализ проектных рисков может быть подразделен на качественный (описание всех предполагаемых рисков проекта, а также оценка их последствий и мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с реализацией тех или иных рисков). Подробное описание методики и результаты оценки рисков приведены в Приложении № 4 к бизнес-плану.

 

Качественный анализ рисков

Одной из методик качественного анализа рисков, влияющих на реализуемость проекта, является методика постадийной оценки риска, предложенная Липсицом… В данной методике под риском понимается опасность того, что цели, поставленные… В рассматриваемом инвестиционном проекте выделены следующие периоды и стадии:

Количественный анализ рисков. Анализ чувствительности

Задача количественного анализа состоит в численном измерении влияния реализации тех или иных факторов риска на эффективность проекта. Наиболее часто встречающимся количественным методом анализа рисков являются… Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше…

Методы снижения рисков

  Простой риск Wi Меры предупреждения рисков и снижения последствий их реализации Негативное изменение…  

Выводы

1. Качественный анализ рисков позволил выделить основные риски проекта и оценить как вероятности их реализации, так и вероятность неудачи проекта при реализации каждого простого риска. Получены оценки снижения рисков проекта в результате выполненных Инициаторами работ в прединвестиционный период проекта. Оценка риска по проекту в целом составляет 28,4%, а с учетом выполненных Инициаторами проекта работ – 20,6%.
2. Наибольшую угрозу проекту составляют технологические, маркетинговые, финансово-экономические и социально-политические группы рисков. Наиболее рискованными являются подготовительный период и период производства и сбыта (реализации продукции).
3. Наиболее опасными для успешной реализации проекта являются следующие простые риски:

- негативное изменение политической и экономической ситуации в стране;

- высокая конкуренция среди производителей аналогичной продукции.

- потеря контроля над Предприятием;

- невозможность обеспечить Предприятие сырьем нужного качества по приемлемым ценам;

- отсутствие спроса на продукцию Предприятия;

- противодействие со стороны представителей органов власти;

- отсутствие компаний, готовых выполнить строительные работы и имеющих требуемый уровень квалификации и опыт строительства современных фармацевтических предприятий;

- дорогостоящая и усложненная процедура лицензирования и сертификации производства ;

- высокая стоимость доставки сырья;

- перспектива свертывания рынка в краткосрочной или среднесрочной перспективе, сокращение платежеспособного спроса;

- вмешательство государства или правовых институтов в процесс производства и распределения продукции.

1. Анализ чувствительности показал, что в наибольшей степени показатели эффективности проекта (PI, IRR, NPV) зависят от:

- цены реализации продукции;

- объемов реализации;

- прямых издержек;

- объемов привлекаемых инвестиций.

В целом результаты анализа чувствительности свидетельствуют о достаточной устойчивости проекта к неблагоприятному изменению рассмотренных факторов.

 

Список использованных источников

Приложения

 

Приложение № 1 «Предварительный маркетинговый анализ».

Приложение №2 «Стратегические цели и основные задачи Предприятия».

Приложение № 3 «Анализ и прогноз внешнеэкономического окружения».

Приложение №4 «Анализ рисков проекта и методы их снижения».

Приложение №5 «Детальный финансовый план».