Создание фармацевтического производства в г.Волгограде Предварительный маркетинговый анализ

ЗАО Инвестиционная компания «Контраст»

 

 

Генеральный ______________М.С. Кузнецов

директор

25 марта 2002 г.

Создание фармацевтического производства в г.Волгограде

Предварительный маркетинговый анализ

 

ãЗАО Инвестиционная компания «Контраст», Москва 2002.

Оглавление

Аннотация.............................................................................................................. 3

Структура и особенности российского рынка фармпрепаратов 4

Состояние российского фармацевтического рынка.......................................... 4

Российские лекарственные средства.................................................................... 5

Импортные лекарственные средства..................................................................... 8

Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка..... 11

Выводы.................................................................................................................... 14

Основные особенности фармацевтического рынка региона 15

Описание географического сегмента................................................................ 15

Основные поставщики и объемы поставок лекарственных средств............. 16

Особенности ценообразования........................................................................... 19

Выводы.................................................................................................................... 21

Сегментация фармацевтического рынка региона................... 23

Сегментация по видам продукции...................................................................... 23

Сегментация по видам бизнеса........................................................................... 24

Сегментация потребителей................................................................................... 26

Выводы.................................................................................................................... 27

Основные конкуренты................................................................................. 28

Выводы.................................................................................................................... 33

Заключение......................................................................................................... 34

Аннотация

 

Настоящая работа выполнена с целью анализа идеи создания в Волгоградской области крупного фармацевтического производства. При подготовке документа выполнены:

 

§ оценка особенностей фармацевтической отрасли;

§ анализ и прогноз тенденций развития фармацевтического рынка России;

§ обоснование выбора региона для размещения производства;

§ оценка особенностей регионального рынка фармпрепаратов;

§ сегментация исследуемого региона;

§ обзор основных потенциальных конкурентов.

 

Результаты проведенных исследований подтверждают перспективность сформулированной выше бизнес-идеи. В Заключении предложены направления дальнейших работ по подготовке инвестиционного проекта.

 

Структура и особенности российского рынка фармпрепаратов

Состояние российского фармацевтического рынка

Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской промышленности. Ориентирована фармацевтическая отрасль, главным… И сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно демонстрирует…  

Российские лекарственные средства

Производство лекарственных средств

Ассортимент импортозамещающей продукции сейчас приближается к двум сотням наименований, причем по многим позициям внутреннее производство может… Многие эксперты сходятся на том, что широкое присутствие на российском… Ниже на диаграмме представлены данные Госкомстата РФ и Минпромнауки РФ по объемам производства лекарственных средств…

Производство субстанций

В результате постоянного роста цен на сырье и энергоресурсы за период с 1992 г. по 2001 г. предприятия медицинской промышленности были вынуждены… Рост цен на материальные ресурсы привел к значительному увеличению… И все же, несмотря на существующие трудности, в 2001 году на фармацевтическом рынке России впервые было начато…

Импортные лекарственные средства

По прогнозам экспертов в 2002 году российские производители постараются продолжить свою экспансию на внутреннем рынке. Активизируются и… Опережающие темпы внутреннего обесценения рубля по сравнению с внешним… Ниже на диаграмме приведена структура российского рынка лекарств на январь 2002г. по производителям. Основными…

Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка

· доли импортных и отечественных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке; · доли безрецептурных (ОТС) и рецептурных (PD) фармпрепаратов; · доли оригинальных лекарственных средств и дженериков.

Выводы

1. Большая емкость рынка фармпрепаратов, уступающего по объему только рынку продуктов питания, и относительно слабая зависимость себестоимости производства на территории России от колебаний валютных курсов делают бизнес в этом секторе экономики привлекательным и стабильным.

2. Тенденции, складывающиеся на рынке фармпрепаратов России, свидетельствуют о том, что по мере преодоления кризисных явлений в экономике страны российские производители лекарственных средств постепенно будут получать преимущества в конкурентной борьбе с поставщиками фармпрепаратов зарубежного производства. При этом одним из основных факторов, влияющих на этот процесс, становится политика государства в области здравоохранения.

3. Анализ изменения потребностей населения страны в лекарственных препаратах в сопоставлении с инвестиционными возможностями государства позволяет прогнозировать рост частных инвестиций в фармацевтическую отрасль.

4. Планы государства и некоторых компаний по развертыванию производства лекарственных средств, а также скорость освоения частными предпринимателями в современной России свободных или освобождающихся рынков оставляют от 3-х до 5-ти лет на относительно легкое вхождение в рынок.

Основные особенности фармацевтического рынка региона

Описание географического сегмента

Географический сегмент     Таким образом, рассматриваемый географический сегмент…      

Основные поставщики и объемы поставок лекарственных средств

Импорт лекарственных средств в российские регионы достаточно велик. От импортных поставок почти полностью зависят Южный федеральный округ (на его… По данным Департамента по фармации при Минздраве РФ, доля импортных…  

Особенности ценообразования

С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в размере 10%. Причем для всех без исключений лекарств и лекарственных… С другой стороны, по мнению аналитиков RMBC, повышение рублевых цен в… Важно отметить, что серьезным фактором сдерживания роста цен на лекарства могло бы стать сокращение числа посредников…

Уровень цен на отдельные группы импортных лекарственных средств в г.Волгограде на начало февраля 2002 года.

Стремясь защитить потребителя от неконтролируемого роста цен, в некоторых регионах местные власти самостоятельно вводят государственное…  

Выводы

 

1. Вновь создаваемое Предприятие имеет возможность накрыть географический сегмент, включающий в себя Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Воронежскую, Свердловскую и Челябинскую области Центрального и Уральского федеральных округов. При этом в Южном федеральном округе (ЮФО) обнаружено только два действующих предприятия по производству медикаментов, которые ориентированы исключительно на местные рынки и не располагают мощностями по выпуску современных медпрепаратов в достаточном для выбранного географического сегмента ассортименте и количестве.

2. Дефицит лекарственных средств в выбранном географическом сегменте на 64% удовлетворяется за счет импорта, что создает благоприятные предпосылки для импортозамещения.

3. Анализ показывает, что 3,2% своих доходов население ЮФО тратит на закупку готовых лекарственных средств. С ростом реальных доходов населения можно ожидать увеличения этой цифры за счет реализации отложенного спроса.

4. Как показывает опыт, рублевые цены на лекарственные препараты имеют тенденцию корреляции с инфляцией, что позволяет строить прогноз деятельности Предприятия на достаточо глубокую перспективу.

Сегментация фармацевтического рынка региона

Сегментация по видам продукции

Из диаграммы видно, что для организации производства целесообразно выбрать…  

Сегментация по видам бизнеса

  Сегмент рынка Субъект рынка Сфера деятельности/вид бизнеса Производство субстанций Крупные… Ниже дается описание одного из крупнейших дистрибьюторовлекарственных… Открытое акционерное общество "Официна" расположено в г. Миллерово Ростовской области. Компания…

Сегментация потребителей

Согласно общим принципам сегментирования рынка составление портрета потребителя осуществим по трем основным признакам: географическому,… Географическая сегментация - способ деления рынка по группам потребителей по… Демографическая сегментация - способ деления рынка на группы потребителей по признакам пол, возраст, национальность,…

Выводы

1. Сегментация по видам продукции с учетом имеющейся структуры спроса в выбранном географическом сегменте позволила определить для первоочередного запуска в производство фармако-терапевтические группы и конкретные виды лекарственных препаратов, которые обеспечивают более низкие барьеры входа на рынок для вновь создаваемого Предприятия (см. табл. в разделе "Сегментация по видам продукции").

2. Значительное количество существующих видов бизнеса в фармацевтической отрасли и передовые позиции Предприятия на пути продвижения готовой продукции от производителя к конечному потребителю, с одной стороны, позволяют Предприятию устанавливать наиболее выгодную для себя сбытовую политику, а с другой стороны, требуют формирования стабильной дилерской сети и установления долгосрочных партнерских отношений с наиболее крупными оптовыми и оптово-розничными предприятиями региона.

3. Проведенная сегментация потребителей показывает необходимость анализа социальной и демографической ситуации в выбранном географическом сегменте и ее мониторинга в ходе реализации проекта с целью своевременного планирования увеличения (снижения) объемов производства, снятия с производства или запуска новых препаратов для исключения затоваривания или образования дефицита по отдельным позициям выпускаемой продукции.

Основные конкуренты

  Компания "Нижфарм" (г. Нижний Новгород) Основные показатели деятельности компании "Нижфарм" в 2001 году:

Выводы

Краткий обзор основных потенциальных конкурентов показал, что отечественные предприятия фарминдустрии в основном адаптировались к новым условиям хозяйствования. Относительно благоприятные условия для внутреннего производства, стабильный спрос на продукцию и быстро возрастающие требования, предъявляемые к заводам-производителям медпрепаратов и лекарственных средств стимулируют владельцев предприятий планировать переоснащение действующих мощностей современным оборудованием, повышать качество и расширять номенклатуру выпускаемых изделий. Таким образом, в течение ближайших нескольких лет можно прогнозировать возрастание конкуренции между российскими производителями фармацевтической продукции.

Заключение

 

Результаты проведенных исследований подтвержают экономическую перспективность идеи создания в Волгоградской области крупного фармацевтического производства. Основным географическим сегментом для сбыта продукции Предприятия должен стать Южный федеральный округ и ряд прилегающих к нему областей других федеральных округов, которые нуждаются в создании собственного производства и восполняют существующий дефицит за счет зарубежных поставок и поставок из других регионов России. Выпуск импортозамещающих и оригинальных препаратов позволяет рассчитывать на расширение географии сбыта вновь создающегося Предприятия на всю территорию России и, возможно, планировать поставки на экспорт. При этом организация на Предприятии химического производства может рассматриваться как одно из основных конкурентных преимуществ. Основу ассортимента химического производства должны составлять субстанции, не выпускаемые другими отечественными производителями.

Вместе с тем скорость освоения свободных рынков российскими предпринимателями, планы модернизации и расширения производства на действующих заводах отрасли требуют быстрых и решительных действий от Инициаторов проекта. Период относительно низкой конкуренции между отечественными производителями фармпродукции может завершиться в течение ближайших трех-пяти лет. Кроме того в связи протекционистскими мерами властей по защите отечественных производителей от импорта в ближайшие годы возможно создание современных производств на территории России силами зарубежных компаний-экспортеров.

В дальнейшем при работе над проектом целесообразно выполнить следующее:

 

§ сформулировать Миссию, стратегические цели и основные задачи Предприятия;

§ провести углубленное целевое маркетинговое исследование;

§ уточнить технологические параметры Предприятия, его мощности, сроки строительства и требования к оборудованию;

§ проанализировать имеющиеся ресурсы Инициаторов для реализации проекта, определить дефициты ресурсов и возможные способы их снижения;

§ разработать варианты схемы финансирования реализации проекта и определить возможные источники привлечения инвестиций;

§ определить перечень возможных партнеров и участников проекта;

§ разработать возможные сценарии реализации проекта;

§ провести моделирование и количественный расчет параметров основных сценариев реализации проекта, выбрать и обосновать критерии сравнения сценариев;

§ выполнить анализ основных рисков при реализации проекта и определить способы их снижения.

 

* Под емкостью рынка подразумевается конечное потребление, т.е. оплаченные поставки в сумме с увеличением бюджетного долга. Интерес представляет именно объем потребления лекарств, а не просто объем поставок в данный регион. Объем поставок не отражает реальную картину, т.к. не учитывает товарные остатки на складах оптовых фирм