Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ

Содержание Введение 1 Состояние и специфика рынка автозаправочных станций 1.1 Обзор состояния рынка автозаправочных станций в РТ 1.2 Теоретические основы маркетинговых исследований 1.3 Исследование специфики автозаправочного бизнеса 2 Маркетинговое исследование рынка автозаправочных станций РТ 2.1 Изучение предпочтений потребителей автозаправочных станций 2.2 Оценка емкости и потенциала рынка автозаправочных станций РТ 2.3 Анализ уровня конкуренции на рынке АЗС 3 Обоснование целесообразности создания автозаправочной станции 3.1 Сегментация потребителей автозаправочных станций 3.2 Позиционирование АЗС на рынке РТ 3.3 Сущность и оценка эффективности проекта Заключение Библиография Введение Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что современный человек не может существовать без потребления большого количества энергии.

Исторический прогресс мирового сообщества был предопределен в первую очередь тем, что человечество сумело использовать в практических целях ископаемые энергоносители: нефть и природный газ. На сегодняшний день маркетинговые исследования предпочтений потребителей составляют важную часть деятельности любого предприятия.

Отношения с потребителем стали приоритетным направлением деятельности организаций в развитых странах. Нередко именно это направление деятельности занимает больше всего времени и усилий компаний.

Хорошие отношения с потребителями позволяют продавать продукты и услуги более успешно. Многие успешные компании помнят, что удовлетворенность потребителя продуктом или услугой - приоритет в деятельности производителя на рынке покупателя. Целью работы является исследование предпочтений потребителей при выборе автозаправочной станции. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: - рассмотреть теоретические основы маркетинговых исследований; - провести обзор состояния рынка автозаправочных станций в Республике Татарстан; - изучить предпочтения потребителей автозаправочных станций; - оценить емкость и потенциал рынка автозаправочных станций РТ; - провести сегментацию потребителей автозаправочных станций; - произвести оценку эффективности проекта создания автозаправочной станции.

Объектом исследования в работе является рынок автозаправочных станций и особенности его функционирования. Предметом в работе выступает выявление предпочтений потребителей при выборе автозаправочной станции с использованием маркетингового исследования.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель и задачи, объект и предмет. В первой главе рассматриваются состояние и специфика рынка автозаправочных станций, в частности, проводится обзор состояния рынка автозаправочных станций в РТ, рассматриваются теоретические основы маркетинговых исследований и производится исследование специфики автозаправочного бизнеса.

Во второй главе проводится маркетинговой исследование рынка автозаправочных станций РТ. В данном разделе автором изучаются предпочтения потребителей автозаправочных станций, оценивается емкость и потенциал рынка автозаправочных станций РТ, а также проводится

Анализ уровня конкуренции на рынке АЗС

Анализ уровня конкуренции на рынке АЗС . В третьей, заключительной, главе, производится

Обоснование целесообразности создания автозаправочной станции

Обоснование целесообразности создания автозаправочной станции.

В частности, осуществляется сегментация потребителей автозаправочных станций, проводится

Позиционирование АЗС на рынке РТ

Позиционирование АЗС на рынке РТ. Сведения об объеме: 76 страниц, 15 иллюстраций, 15 таблиц, 6 приложени... тонн дизельного топлива в год. Выделяют два типа маркетинговой информации: первичные и вторичные данн... При проведении устных опросов целесообразно использовать метод случайн...

выводы, принимаются или отвергаются рабочие гипотезы и даются рекомендации заказчикам маркетингового исследования или другим заинтересованным лицам.

Представление полученных результатов исследования чаще всего предполагает письменное изложение результатов. Его объем непосредственно зависит от масштабов исследования, количества и сложности рассматриваемых проблем и может составлять от нескольких до ста и более страниц. Обычно, чтобы не перегружать текстовую часть отчета, рекомендуется таблицы, графики, диаграммы, тексты анкет и различные справочные данные помещать в приложении к отчету.

Результаты маркетинговых исследований можно представлять в виде доклада, состоящего из письменного отчета и устного выступления, обзора или статьи для публикации в научных журналах или в средствах массовой информации. Ценность маркетинговой информации равна нулю до тех пор, пока менеджеры не используют ее для принятия конкретного решения. Поэтому очень важно, чтобы собранная в процессе исследования информация дошла до менеджеров своевременно.

Большие компании имеют централизованные маркетинговые информационные системы, снабжающие сотрудников данными о текущей работе, последними данными маркетинговой разведки, отчетами о проведенных исследованиях [17]. 1.3 Исследование специфики автозаправочного бизнеса Рынок автозаправочных станций в России продолжает принимать все более цивилизованные формы. Если в центральных районах России сеть заправочных станций в основном сформировалась и можно ожидать их технического совершенствования и расширения функциональности, то в других регионах процесс формирования разветвленной сети станций только начался.

Признаками этого являются пути консолидации сетей и проникновения на локальные рынки именитых игроков, таких как ТНК-ВР и Shell. Последние вступают в игру главным образом не путем скупки действующих станций, а через строительство новых "фирменных" станций на приобретенных или взятых в аренду участках земли (хотя варианты купли действующих станций в целях их модернизации также предусматриваются). Объективная необходимость расширения сети заправочных станций в регионах России обусловлена следующими причинами: 1. Согласно методике Мирового банка, в России при темпах роста ВВП на уровне 7% в год должно ежегодно вводиться порядка 17 тысяч километров новых дорог, фактически в 10 раз больше, чем строится в настоящее время.

По мере роста экономики страны следует ожидать в ближайшем будущем расширение объемов строительства новых автомобильных дорог, включая федеральные, межрегиональные и региональные шоссе. Очевидно, что появление новых автомобильных дорог потребует строительство вдоль них автозаправочных станций с дополнительными услугами, как-то магазинами, кафе и ресторанами, мотелями и т.д. 2. После распада Советского Союза парк легковых автомобилей России вырос более чем в 3 раза. Темпы его роста составляли в среднем более 25 процентов в год. Для сравнения: в странах Восточной Европы - 5,4%, а Западной - всего 2%. По прогнозам, среднегодовые темпы прироста числа автомобилей в стране в предстоящие годы составят, несмотря на влияние экономического кризиса, 20 процентов.

Если в 2008 году общее число единиц автомобильного транспорта составляло ориентировочно 30 млн из которых около 26 млн. единиц - легковые автомобили, более 3 млн. единиц - грузовые автомобили и чуть меньше 1 млн. единиц - автобусы, то в 2012 году ожидается увеличение их числа до 38-42 миллионов. Ускоренный рост числа автомобилей вызовет столь же стремительный рост числа заправочных станций. 3. Насыщенность автомобильными станциями в России недостаточна и отстает от ведущих стран мира. В настоящее время в России функционирует 40 тыс. станций, тогда как, например, в США - 195 тыс. АЗК. 4. Большая территория страны также вызывает необходимость размещения новых станций для обеспечения розничных продаж топлива вдоль дорог различного уровня. 5. Количество автомобилей, приходящихся в среднем в расчете на одну российскую АЗС, составляет 670 автомобилей, тогда как в США этот показатель превышает 1000. Столь существенная разница обусловлена относительно низким техническим оснащением большинство станций в России, их недостаточной мощностью, а также отсутствием сопутствующих сервисных услуг.

Кроме того, большинство станций не располагают техническими возможностями заправок газом и биотопливом, что в условиях дальнейшего роста цен на бензин и дизельное топливо, ограничивает возможности АЗС по обслуживанию все возрастающего числа автопарка, приспособленного для работы на газе и биотопливе.

В этих условиях гораздо более предпочтительным является приобретение пустых участков земли и строительство новых многотопливных заправочных станций вместо модернизации и реконструкции старых станций [18]. В западных странах существует чрезвычайно плотная и разветвленная сеть автозаправочных станций. Довольно частой является ситуация, когда на одном перекрестке, но в различных направлениях движения автомобильного транспорта, располагаются две конкурирующие станции.

Генеральной тенденцией развития сети заправочных станций в развитых странах является расширение их функциональности, иными словами - дополнение продажи топлива различными сопутствующими услугами.

В настоящее время типовая станция включает в себя помимо топливно-раздаточного комплекса, также мойку машин, магазин сопутствующих товаров, кафе или ресторан быстрого питания, пункты попутного технического сервиса, как-то пылесос и подкачка шин. Многие заправочные станции включают в себя также пункты заправки газом (пропаном) для автомобилей, оснащенных двигателями, работающими на газу. Большинство станций оснащено санитарными узлами, доступными для клиентов, телефонами, банкоматами.

В США некоторые заправочные станции имеют пункты технического обслуживания, осуществляющие мелкий ремонт (шиномонтаж, замену масла и т.п.). Заправочные комплексы, расположенные на трассах, как правило, предлагают более широкий перечень услуг.

Некоторые из них имеют в своем составе одновременно как кафе быстрого обслуживания, так и рестораны.

Стало обычным видеть рядом со станцией мотель, где можно за небольшую плату отдохнуть, принять душ, посетить кафе и бар. В последнее время АЗС, расположенные на трассах, включают в круг предоставляемых услуг, также, информационные услуги и подключение к Интернету, в том числе беспроводное [19]. В целях привлечения дополнительного числа клиентов владельцы АЗС используют нетрадиционные методы.

Например, на шоссе в Канаде, по пути из Торонто в Монреаль можно встретить заправочную станцию, к которой примыкает маленький зоопарк, так что водители с детьми стараются заправиться именно на этой станции. К другой станции, расположенной на этом же шоссе, примыкает пекарня, предлагающая огромный ассортимент выпечки из яблок. Отличительным атрибутом этой станции, видимым издалека, является огромный муляж яблока. Важными компонентами маркетинговой стратегии станций являются идеальная чистота и аккуратный вид на их территории, а также стелы с указанием расстояний до ближайших станций, размещаемые на расстоянии нескольких километров вдоль хайвэев.

Практически все АЗС предлагают гибкие формы оплаты с использованием наличных денег, дебетовых и кредитных карточек, и даже специальных чип-брелков, слинкованных с кредитными карточками. Причем оплата может быть осуществлена непосредственно на раздаточном пункте без необходимости посещения кассы в магазине или операторском помещении.

Это создает удобства для водителей в зимнее время и при ненастной погоде. В качестве стимула для клиентов станций используют специальные поощрительные программы. Они построены таким образом, что за каждый доллар, потраченный на приобретение топлива, автоматически начисляются монетизируемые премиальные очки. Клиент может получить компенсацию за накопленные очки в соответствие со своими пожеланиями и приоритетами. Дополнительные доходы приносят станциям различные рекламные услуги, например прокрутка рекламных роликов на дисплеях, размещенных на ТРК и непосредственно над кассой. Основной тип конкуренции между заправочными комплексами базируется на качестве обслуживания клиентов, хотя ценовой фактор в периоды резких колебаний цен на нефть и топливо также играет определенную роль в конкурентной борьбе.

Система стимулирования продаж занимает далеко не последнее место в привлечении клиентов станциями, входящими в различные сети с известными брэндами.

Таким образом, современные АЗС в развитых странах превратились в многофункциональные комплексы, которые помимо заправки топливом, предлагают перечень сопутствующих услуг для удобства водителей и пассажиров. При этом наблюдается тенденция увеличения доли услуг в общей сумме чистых доходов, получаемых станциями. Рост оптовых цен и уменьшение маржи в составе розничных цен на топливо в сочетании с расширением перечисленных услуг приводит к тому, что суммарные чистые доходы от оказания этих услуг во многих случаях превышают чистые доходы, получаемые от продажи топлива [20]. До последнего времени основными игроками на розничном рынке топлива были вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые предприниматели, которые оперируют самостоятельно или в рамках договоров франчайзинга.

Характерной чертой нынешнего этапа развития этого рынка стало интенсивное вступление крупных торговых сетей, для которых автозаправочные станции представляют собой лишь довольно незначительный по доходам компонент операционной деятельности, главное предназначение которого способствовать привлечению покупателей в сетевые магазины.

Учитывая это, крупные розничные торговцы устанавливают минимальные розничные цены на топливо, отвлекая часть клиентов от традиционных заправочных станций. Такая ситуация усиливает конкуренцию и ведет к сокращению уровня маржи. В результате, часть станций не выдерживают усложняющихся рыночных условий. В последние годы число АЗС в США и большинстве европейских стран сокращается при одновременном увеличении объемов розничных продаж топлива, приходящихся в среднем на одну станцию.

Выживают те АЗС, которые способны осуществить следующие меры: - увеличить абсолютные объемы продаж, что позволяет компенсировать снижение уровня маржи и получать ту же массу прибыли; - инициировать новые виды деятельности, которые могут обеспечить дополнительные доходы, например, рекламу на топливно-разливочных комплексах и в помещениях операторских, магазинов и кафе; - существенно улучшить качество обслуживания клиентов путем введения новых гибких форм расчетов, специальных программ поощрения клиентов, обеспечения чистоты и привлекательного вида заправочных станций; - организовать или расширить платные сервисные услуги, такие как розничные продажи сопутствующих товаров, работу точек быстрого питания и ресторанов, экспресс мойку машин, и т.д. В современных условиях единственным шансом для выживания и развития действующих АЗС становится превращение их в мультитопливные станции с широким перечнем услуг, привлекающих клиентов, которые все более ориентируются в своем выборе на высокое качество обслуживания [21]. Отметим, что рынок автозаправочных станций в России еще не сформировался.

Как было отмечено ранее, расширение сети происходит преимущественно путем приобретения (аренды) земельных участков и строительства на них новых станций.

Продажа действующих станций или их сетей является относительно редким явлением, хотя информацию о таких сделках можно встретить в печати все чаще и чаще. Тем не менее, отсутствие развитого рынка АЗС делает довольно сложным задачу оценки реальной рыночной стоимости отдельных станций или их сетей.

Известно, что любая компания, оперирующая на рынке, имеет свою стоимость. Различают номинальную (бухгалтерскую) стоимость компании (book value), которая определяется на основе остаточной стоимости имущества, отраженной в отчетных бухгалтерских балансах за вычетом долговых обязательств, и справедливую рыночную стоимость (market value), которая определяется рынком на основе потенциала генерации доходов в будущих периодах.

В сущности, рыночная стоимость бизнеса имеет мало общего с бухгалтерской стоимостью его имущества. Первое определяется на основе способности генерировать доходы, второе - на основе исторических данных, рассчитываемых бухгалтерией. В том случае, когда АЗС предлагается к продаже, важным индикатором, вокруг которого ведутся переговоры, является соотношение market value / book value.

Разность между этими двумя параметрами представляет собой реальную стоимость нематериальных активов, включающих в себя целую гамму компонентов, как-то: - брэнд; - месторасположение станции; - клиентскую базу; - опыт и мастерство коллектива управленцев и работников, и др. Предложение сети АЗС с единым дизайном и концепцией, при прочих равных условиях, существенно увеличивает рыночную стоимость каждой станции. В связи с этим, особый интерес представляет оценка сетевой составляющей рыночной стоимости АЗС. Иными словами: задача состоит в том, чтобы определить надбавку к рыночной цене станции в том случае если продается целая сеть. Логично предположить, что сеть, усиленная единым брэндом, вызывает большее доверия покупателей, и, соответственно, дополнительный поток доходов.

Если определение номинальной стоимости станции по бухгалтерским данным не представляет сложностей, то оценка рыночной стоимости является задачей довольно сложной. В развитых странах, где существует сложившийся рынок, имеется возможность выявления реальной рыночной цены на основе ближайших прецедентных трансакций с определенными поправками на конкретный объект.

В России такой возможности пока нет. Оценка рыночной стоимости АЗС в России затруднена в связи со следующими обстоятельствами: 1. Неразвитостью рынка 2. Недостаточность статистических данных 3. Отсутствие прозрачности в бизнес процессах, доходах и расходах 4. Высокий уровень инфляции Однако рынок постепенно развивается и поэтому задача определения реальных измерителей рыночных цен на АЗС приобретает все большую актуальность [22]. Рассматривая вопрос о затратах на строительство и ввод в эксплуатацию АЗС, следует сразу же оговориться, что расходы на строительство и ввод в эксплуатацию станций существенным образом варьируются в зависимости от следующих изначально задаваемых параметров: - количества топливно-раздаточных комплексов; - наличия газозаправочного терминала; - включения предполагаемых сервисных компонентов, как-то магазина, кафе, мойки и др.; - наличия пунктов технического сервиса, таких как шиномонтаж, пылесос и подкачка шин и т.п. Также очевидно, что конечная сумма затрат предопределяется местоположением станции, ибо стоимость земельного участка или величина арендной ставки может отличаться в разы. Стоимость земельных участков в Московской области, например, есть функция расстояния до столицы и пересечения важнейших трасс.

Расходы на строительство АЗС колеблются в зависимости от близости и доступности основных коммуникаций и сетей: электричества, газа, канализации, телефона.

Основные тенденции в развитии сети автозаправочных станций в России корреспондируют с мировыми.

Такая ситуация обусловлена, прежде всего, широким наступлением западных компаний, которые исповедуют агрессивную стратегию проникновения на российский рынок. Как и во всех развитых странах, в России основным направлением в развитии автозаправочного бизнеса стало создание многофункциональных комплексов, обеспечивающих обслуживание клиентов в соответствие с лучшими мировыми стандартами.

Широкое распространение относительно дорогостоящих автомобилей импортного производства, чувствительных к качеству горючего, предопределяют особое внимание, которое уделяют их владельцы выбору заправочной станции. На психологическом уровне предпочтение отдается сетевым станциям вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а также крупных и известных розничных торговцев.

Предполагается, что качество топлива у них должно быть выше. Отсюда брэндовая составляющая приносит большую рыночную стоимость. Автозаправочные станции, расположенные на трассах вблизи провинциальных городов, часто становятся своеобразными мини центрами культуры для их жителей. Например, жители таких городов посещают кафе и магазины, которые функционируют круглосуточно, в отличие от других торговых и развлекательных заведений, располагающихся в непосредственной близости от станций.

Следовательно, при проектировании и строительстве трассовых автозаправочных станций необходимо учитывать это обстоятельство, предусматривая большую площадь, вместимость и пропускную способность кафе и ресторанов. В долгосрочной перспективе, по мере широкого проникновения на российский рынок АЗС западных компаний, привносящих свои стандарты качества топлива и услуг, он, этот рынок, все более будет похожим на рынки развитых стран, также как и ценообразующие критерии, применяемые для определения рыночных цен [23]. 2.

Маркетинговое исследование рынка автозаправочных станций РТ

Маркетинговое исследование рынка автозаправочных станций РТ 2.1

Изучение предпочтений потребителей автозаправочных станций

Изучение предпочтений потребителей автозаправочных станций Исходя из того, что объектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено было провести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.

В ноябре-декабре 2007 года и марте 2008 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой» было проведено маркетинговое исследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций в городах Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск) [24]. Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов - в торговых центрах, на рынках, возле гипермаркетов, на автостоянках.

Во избежание искажения мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях городов. Приведем результаты опроса потребителей ГСМ и начнем с анализа социально-демографических характеристик респондентов. В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено в общем 2148 интервью.

Из них потребителями услуг «Автодорстроя» оказались 246 респондента. По городам Татарстана эта группа распределилась следующим образом (таблица 2.1). Таблица 2.1 - Предпочтения потребителей услуг ООО «Автодорстрой» Город Потребители Доля, % Казань 76 30,9 Набережные Челны 39 15,8 Нижнекамск 54 21,9 Елабуга 15 6,1 Бугульма 21 8,5 Заинск 41 16,7 Итого 246 100 По половой принадлежности потребителями «Автодорстроя» являются в основном мужчины: в Казани - 96%, в Набережных Челнах - 92%, в Нижнекамске - 96%, в Елабуге - 100%, в Бугульме - 100% и в Заинске - 98%. По возрастным показателям респондентов можно разделить на три группы: «молодежь» - респонденты в возрасте до 30 лет, «средний возраст» - от 30 до 50 лет, данная группа является самой большой по составу (в Казани - 64,5%, в Набережных Челнах - 48,7%, в Нижнекамске - 51,8%, в Елабуге - 66,7%, в Бугульме - 57,1% и в Заинске - 46,3%); и «старший возраст» - свыше 51 года. Возрастной состав представлен на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2. Рисунок 2.1. Характеристики респондентов в разрезе возрастов по городам, % Рисунок 2.2 - Возрастные характеристики респондентов в разрезе городов, % Наибольшее число респондентов (в Казани - 36,8%, в Набережных Челнах - 41%, в Нижнекамске - 42,6%, в Елабуге - 60%, в Бугульме - 33,3% и в Заинске - 39%) имеет средне - специальное образование, следующая группа по численности - высшее (в Казани - 32,9%, в Набережных Челнах - 28,2%, в Нижнекамске - 35,2%, в Елабуге - 20%, в Бугульме - 52,4% и в Заинске - 22%). Более подробная информация представлена на рисунке 2.3 и рисунке 2.4. Рисунок 2.3. Уровень образования респондентов, % Рисунок 2.4. Уровень образования респондентов в разрезе городов, % Уровень образования в целом соответствует занятости респондентов, которая представлена на рисунке 2.5. Самой большой является группа занятых по рабочим специальностям: в Казани - 48,7%, в Набережных Челнах - 51,3%, в Нижнекамске - 37%, в Елабуге - 60%, в Бугульме - 28,6% и в Заинске - 63,4%. Рисунок 2.5. Род деятельности респондентов, % Одним из важных показателей является уровень дохода на одного члена семьи в месяц, который представлен на рисунке 2.6. Значительное большинство опрошенных (в Казани - 36,8%, в Набережных Челнах - 48,7%, в Нижнекамске - 63%, в Елабуге - 86,7%, в Бугульме - 71,4% и в Заинске - 75,6%) отметили уровень месячного дохода на одного члена семьи до 10 тыс. рублей.

Рисунок 2.6. Уровень дохода респондентов, % Большинство участников опроса имеют отечественный автомобиль эконом класса: в Набережных Челнах - 43,6%, в Нижнекамске - 44,4%, в Елабуге - 60%, в Бугульме - 61,9% и в Заинске - 53,7%. Только в Казани отечественный новый (46%) опережает отечественный эконом класса (31,6%). Распределение респондентов по предпочтениям автомобилей представлено на рисунке 2.7 и рисунке 2.8. Рисунок 2.7. Предпочтения по маркам автомобиля, % Рисунок 2.8. Предпочтения по маркам автомобиля в разрезе городов, % Представим основные результаты исследования.

Анализ видов используемого топлива показывает, что значительное количество респондентов в качестве топлива используют бензин: в Казани - 92,1%, в Набережных Челнах - 84,6%, в Нижнекамске - 77,8%, в Елабуге - 80%, в Бугульме - 95,2% и в Заинске - 90,2% (рисунок 2.9 и 2.10). Превышение 100% связано с указанием в ряде анкет 2-х видов заправки (и бензином и газом). Рисунок 2.9. Предпочтения по видам топлива, % Рисунок 2.10. Предпочтения по видам топлива в разрезе городов, % В свою очередь, бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов: в Казани -81,6%, в Набережных Челнах - 76,9%, в Нижнекамске - 64,8%, в Елабуге - 66,7%, в Бугульме - 57,1% и в Заинске - 73,2%. Такая структура потребления связана с тем фактором, что среди опрошенных были владельцы частных легковых автомобилей.

Распределение по предпочтениям марок бензина представлено на рисунке 2.11 и 2.12. Рисунок 2.11. Предпочтения по маркам бензина, % Рисунок 2.12. Предпочтения по маркам бензина в разрезе городов, % Рассмотрим причины выбора АЗС. Отдавая предпочтение той или иной АЗС, респонденты мотивировали выбор по-своему.

Более наглядно причины предпочтения АЗС представлены на рисунке 2.13. Рисунок 2.13. Причины выбора АЗС, % Такой критерий как «месторасположение» является ключевым при выборе АЗС «Автодорстрой»: в Казани -72,4%, в Набережных Челнах - 66,7%, в Нижнекамске - 48,2%, в Елабуге - 26,7%, в Бугульме - 66,7% и в Заинске - 63,4% . Еще один немаловажный критерий предпочтения - «качество топлива» у АЗС «Автодорстрой» отметили в Казани -35,5%, в Набережных Челнах - 51,3%, в Нижнекамске - 35,2%, в Елабуге - 53,3%, в Бугульме - 47,6% и в Заинске - 26,8% . Анализ частоты потребления ГСМ представлен на рисунке 2.14 и 2.15.